| Gebruikersrollen |
Dit artikel legt uit hoe je in Pulse de openstaande klanten en leveranciers als trend kunt weergeven in de Pulse-template binnen een klantendossier. Ook wordt toegelicht aan welke voorwaarden de transacties moeten voldoen om zichtbaar te zijn en welke boekhoudpakketten worden ondersteund.
Inhoudstafel
- Belangrijke informatie
- Hoe werkt het?
- Saldi en afpunting
- Ondersteunde boekhoudpakketten
- Synchronisatievereisten
Belangrijke informatie
- Met de Pulse-functie kun je openstaande klanten en leveranciers als trend tonen in de Pulse-template binnen een klantendossier. Een Pulse-gebruiker kan op een openstaand saldo klikken om de bijbehorende verrichtingen te bekijken.
- De getoonde saldi zijn altijd gebaseerd op de meest recente boekingen uit je boekhouding. Het aanpassen van de periode in Pulse verandert deze saldi niet, omdat historische saldi niet worden ondersteund.
Hoe werkt het?
Om in Pulse te verschijnen, moet een verrichting aan alle drie onderstaande voorwaarden voldoen:
- Er moet een factuur zijn gevonden voor die boeking.
- De boeking moet onafgepunt zijn (geen tegenboekingen) en dus openstaand.
- De boeking moet vallen onder leveranciers of klanten.
Als niet aan één van deze voorwaarden wordt voldaan, verschijnt de verrichting niet in Pulse.
Saldi en afpunting
Silverfin ondersteunt geen afpuntingen vanuit je boekhouding, maar vergelijkt de saldi. Dit betekent dat het totale saldo altijd correct is, maar het kan voorkomen dat verrichtingen zichtbaar zijn die al zijn afgepunt.
Ondersteunde boekhoudpakketten
De volgende pakketten ondersteunen openstaande klanten en leveranciers in Pulse:
- ExpertM
- Winbooks
- TopAccount
- Sage BOB
Synchronisatievereisten
De modules voor openstaande klanten en leveranciers werken alleen als jouw kantoor de nieuwste versie van onze synchronisatie gebruikt. Blijven de blokken leeg, neem dan contact op met onze Support.