Rôles des utilisateursAdministrateurContributeurContributeur externe✗Utilisateur Pulse

Cet article présente le Silverfin Assistant, votre collègue digital conçu pour examiner automatiquement les dossiers clients et identifier les déviations. L'Assistant aide à rationaliser vos processus comptables en trouvant les anomalies du dossier, les écritures manquantes, en repérant les changements significatifs, et bien plus encore. Dans ce guide, vous apprendrez comment activer, utiliser et maximiser les avantages du Silverfin Assistant.

Table de matières

Informations clés

  • Le Silverfin Assistant fonctionne de manière optimale avec un plan comptable standardisé dans vos dossiers. Assurez-vous d'avoir activé la liste Silverfin BE Mapping List dans votre environnement et d'avoir mappé le dossier où vous souhaitez exécuter le Silverfin Assistant.
  • Toutes les vérifications sont effectuées automatiquement.
  • Vous pouvez générer des tâches basées sur les vérifications pour simplifier le processus de clôture.
  • Si vous ne voyez pas le Silverfin Assitant dans votre dossier, assurez-vous de demander de l'aide à votre CSM ou envoyez votre question à [email protected].

Quels sont les avantages du Silverfin Assistant?

  • Documenter les écritures exceptionnelles : suivez et expliquez les transactions inhabituelles.
  • Taguer les collègues pour révision: assurez-vous que rien n'est négligé en taguant des collègues pour un second avis.
  • Demander des informations clients: simplifiez les conversations de conseil en demandant les informations nécessaires aux clients.
  • Préparer des rendez-vous avec les clients: préparez-vous aux réunions clients avec une documentation organisée.

Que peut faire le Silverfin Assistant pour vous?

  • Trouver les écritures manquantes: identifiez rapidement les écritures manquantes dans vos dossiers.
  • Vous alerter sur des soldes inhabituels: recevez des notifications en cas de soldes anormalement élevés ou bas.
  • Repérer les changements significatifs: détectez les changements importants dans les ratios financiers.
  • Vérifier les mises à jour du grand livre: trouvez les mises à jour manquantes dans vos comptes de grand livre.
  • Lister les demandes de données manquantes: voyez quelles informations sont encore nécessaires.
  • Suggérer des points de discussion pour le conseil: obtenez des idées pour démarrer des discussions avec les clients.

Quand utiliser le Silverfin Assistant?

  • Lors de la préparation de la clôture (ou avant): créez des tâches pour garantir un processus de clôture fluide et réduire les erreurs ou les données manquantes.
  • Lors de la revue de clôture: utilisez les préparations documentées et les vérifications supplémentaires (par ex. marges, ratios financiers, changements) pour confirmer l'exactitude.
  • En cas de résultats ou de conseils intermédiaires: gérez la documentation centrale (par ex. amortissements, autres coûts et revenus périodiques), préparez-vous aux revues intermédiaires et identifiez les opportunités de discussions de conseil.

Comment activer le Silverfin Assistant?

Le Silverfin Assistant peut être activé à deux niveaux:

Niveau du dossier

  • cliquez sur le bouton 'Actions' pour lancer l'Assistant.

Niveau du workflow

  • accédez au modèle 'Silverfin Assistant - Suivi' pour lancer l'Assistant.
  • Cliquez sur le bouton 'Exécutez Silverfin Assistant'. Si votre dossier n'est pas encore mappé, commencez par le mapper en utilisant la liste BE Mapping. L'Assistant recueille des données et fonctionne de manière optimale avec un dossier mappé.
Un triangle rouge indique que vous n'avez pas encore consulté l'aperçu des vérifications du Silverfin Assistant au moins une fois.

Comment procéder avec Silverfin Assistant ?

Vérification les déviations 

  • Lorsque vous exécutez le Silverfin Assistant, il affichera une liste des déviations potentielles dans votre dossier, tels que les écritures manquantes ou les comptes incomplets. 
  • Les vérifications sont spécifiques à la période en cours.

Prendre des mesures

  • créez une tâche basée sur la vérification: cliquez sur la vérification pour ajouter une tâche et notifier un utilisateur. Cela aura un impact sur la barre de progression du workflow.
  • consultez le panneau de communication: visualisez les tâches et les suggestions et recommandations de l'Assistant dans le panneau de communication.
  • cocher: supprimez la vérification de la liste pour la période en cours.
  • masquer: grisez la vérification. Les vérifications masquées restent visibles jusqu'à ce que vous actualisiez la page. Si vous masquez accidentellement une vérification, vous pouvez la rendre à nouveau visible en cliquant sur la vérification et en sélectionnant 'Il s'agit d'une bonne vérification'.
  • utilisez le bouton 'Feedback' pour donner des suggestions d'amélioration.
Si vous avez des questions ou besoin de plus d'explications, contactez votre Customer Success Manager.

Vidéos sur la Silverfin Assistant

Avantages du Silverfin Assistant

Comment l’utiliser le Silverfin Assistant?