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Cet article vous guidera pour partager des workflows complets avec les utilisateurs Pulse, améliorant ainsi la collaboration et la productivité globale. Vous apprendrez à partager des workflows, gérer les autorisations et contrôler les interactions des clients avec vos dossiers clients.

Table des matières

Partager un workflow avec un utilisateur Pulse

Vous pouvez facilement partager des workflows complets avec les utilisateurs Pulse pour collaborer plus efficacement. Suivez ces étapes pour partager des workflows avec vos clients:

Si un utilisateur Pulse n'a pas encore accès à un dossier

  1. Sur l'écran de vue d'ensemble du client, cliquez sur le bouton "Modifier le client".
  2. Allez dans l'onglet "Utilisateurs" et cliquez sur "Ajouter un utilisateur Pulse".
  3. Remplissez les informations pertinentes.

Si un utilisateur Pulse a déjà été ajouté à un dossier

  1. Ouvrez le workflow dans le dossier.
  2. Cliquez sur l'icône à côté du bouton "Actions".
  3. Si nécessaire, ajoutez plusieurs utilisateurs Pulse au dossier.
  4. Ajoutez un message personnalisé à la notification par e-mail envoyée à l'utilisateur Pulse (optionnel).
  5. Cliquez sur "Enregistrer et envoyer".
  6. L'utilisateur Pulse recevra un e-mail avec les informations d'accès.
Accorder l'accès à un utilisateur Pulse rend la période actuelle publique. Cependant, seuls les utilisateurs Pulse sélectionnés auront accès au workflow.

Options de partage

Vous pouvez choisir comment les utilisateurs Pulse interagissent avec les workflows partagés en utilisant deux modes:

Mode Préparation

  • En Mode Préparation, les utilisateurs Pulse peuvent proposer et soumettre des modifications aux modèles. Une icône en forme de crayon indiquera lorsque des modifications ont été proposées.
  • En Mode Préparation, l'écran de revue du workflow n'est pas disponible.
  • Une fois que l'utilisateur Pulse marque les modifications comme finales, les contributeurs internes suivant le dossier recevront une notification.
  • Les utilisateurs Pulse ne peuvent finaliser leurs propositions que si la période du dossier est ouverte.

Pour examiner les modifications proposées:

  1. Cliquez sur "Voir dans le contexte" pour vérifier la proposition en sélectionnant "Vérifier la proposition finale".
  2. Vous pouvez accepter, refuser ou demander des modifications. Les changements effectués par l'utilisateur Pulse seront surlignés en vert pour faciliter la comparaison.
  3. Si un utilisateur Pulse finalise sa proposition et apporte ensuite d'autres modifications, vous serez à nouveau notifié pour revoir ces mises à jour.

Mode Review

  • En Mode Review, l'utilisateur commence sur la page de révision du workflow.
  • Pour proposer des changements, l'utilisateur Pulse doit cliquer sur le bouton "Effecteur des modifications".
  • Vous pouvez basculer entre le Mode Préparation et le Mode Review à tout moment.

Contrôle précis 

  • Vous avez un contrôle total sur la capacité des utilisateurs Pulse à modifier les workflows. Un simple interrupteur vous permet d'activer ou de désactiver leur capacité à apporter des modifications, vous donnant ainsi un contrôle précis sur la collaboration.
  • Une fois que les utilisateurs Pulse ont fait leurs propositions, vous pouvez bloquer les modifications supplémentaires, mais seulement après avoir accepté ou rejeté leurs propositions.

Avantages de partager des workflows avec des utilisateurs Pulse

  • Collaboration améliorée : Les utilisateurs Pulse peuvent participer activement aux workflows, renforçant ainsi le travail d'équipe et accélérant les délais des projets.
  • Contrôle total : Vous conservez une supervision complète, avec la possibilité d'approuver ou de refuser les modifications avant leur mise en œuvre.
  • Options flexibles : Adaptez la collaboration en fonction des projets et des membres de l'équipe en ajustant les autorisations et les modes.

Avec ces options, vous pouvez garantir une collaboration fluide tout en gardant le contrôle sur chaque aspect du processus de workflow.

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