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Cet article explique comment connecter un dossier client Silverfin à Yuki pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Yuki sera synchronisée avec Silverfin.
Avant de pouvoir lier un dossier client, la synchronisation avec Yuki doit déjà être configurée au niveau du bureau. Consultez à ce sujet Comment puis-je configurer la synchronisation avec Yuki?
Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes:
- Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
- Cliquez sur l'onglet Sync.
- Cliquez sur Configurer la synchronisation.
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés. Si vous choisissez le premier scénario, vous serez invité à définir la date de début de la synchronisation.
- Choisissez Yuki dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
- Enregistrez les modifications.
Bon à savoir
- Les chiffres dans Silverfin sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données provenant de Yuki. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation en haut à droite.
- Yuki offre par défaut 1 000 appels API gratuits par domaine/dossier. Nous vous recommandons donc de configurer la synchronisation à l'avance. La première synchronisation tente de télécharger tous les documents disponibles, ce qui peut rapidement atteindre la limite.
- Si vous avez déjà enregistré des résultats dans Yuki, mais que vous voyez encore un montant sur le compte de résultat dans Silverfin :
- Allez sur la page Balance de vérification dans Yuki. Cela actualise les données partagées via l'API.
- Retournez ensuite dans Silverfin et cliquez sur les flèches de synchronisation pour mettre à jour.
- Vous trouverez plus d'informations sur la connexion entre les deux plateformes dans l'article Yuki Yuki et Silverfin. Veuillez noter que cet article est uniquement disponible en néerlandais et en français.