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Cet article explique comment connecter Silverfin dossier à Yuki pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Yuki sera synchronisée avec Silverfin.
Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes:
- Accédez au dossier et cliquez sur le bouton «Modifier le client».
- Cliquez sur l'onglet «Sync».
- Cliquez sur «Configurer la synchronisation».
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés. Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de transfert de la synchronisation.
- Choisissez Yuki dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
- Enregistrer.
Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation à côté du nom du dossier client.Conseils utiles :
- Les chiffres sont automatiquement mis à jour chaque nuit avec les dernières données dans Silverfin. Pour récupérer les chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation à côté du nom du dossier client.
- Yuki offre 1 000 appels API gratuits par défaut pour chaque domaine/dossier, donc il est recommandé de configurer la synchronisation à l'avance. La première synchronisation tente de télécharger tous les documents disponibles, ce qui peut rapidement atteindre la limite.
- Si vous avez déjà enregistré des résultats dans Yuki, mais que vous voyez encore un montant sur le compte de résultat dans Silverfin :
- Allez sur la page Balance de vérification dans Yuki, cela actualise les données partagées via l'API.
- Retournez ensuite dans Silverfin et cliquez sur les flèches de synchronisation pour mettre à jour.
- Vous trouverez plus d'informations sur la connexion dans l'article d'aide de Yuki ici : Yuki et Silverfin