| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe je een dossier in Silverfin verbindt met Yuki om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in Yuki automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Voor je een dossier kan koppelen, moet de synchronisatie met Yuki al op kantoorniveau ingesteld zijn. Lees hiervoor Hoe kan ik een synchronisatie met Yuki opzetten?
Om een bestaande synchronisatie aan jouw dossier te koppelen, kan je de volgende stappen volgen:
- Klik op de overzichtspagina van het dossier bovenaan in het linkerpaneel op de dossiernaam en kies Dossier bewerken.
- Klik op het tabblad Sync.
- Klik op de knop Sync instellen.
- Kies een van de aangeboden synchronisatie scenarios. Als je het eerste scenario kiest, word je gevraagd om een startdatum van de synchronisatie in te stellen.
- Kies Yuki sync uit het drop-downmenu en selecteer daarna een synchronisatie referentie.
- Bewaar wijzigingen.
Goed om weten
- De cijfers in Silverfin worden elke nacht automatisch bijgewerkt met de recentste gegevens uit Yuki. Om de cijfers overdag bij te werken, kan je de synchronisatiepijlen rechtsbovenaan.
- Yuki voorziet per domein/dossier standaard 1000 gratis API-calls. Daarom raden we aan om de synchronisatie tijdig in te stellen. De eerste synchronisatie probeert alle beschikbare documenten te downloaden, wat snel de limiet kan bereiken.
- Heb je het resultaat al geboekt in Yuki, maar zie je nog steeds een bedrag op de resultatenrekening in Silverfin:
- Ga in Yuki naar de pagina Proef- en saldibalans. Dit ververst de gegevens die via de API gedeeld worden.
- Keer daarna terug naar Silverfin en klik op de synchronisatiepijlen om bij te werken.
- Meer informatie over de verbinding tussen beide platformen vind je in het Yuki-artikel Yuki en Silverfin. Let op: dit artikel is enkel beschikbaar in het Nederlands en het Frans.