| Gebruikersrollen | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen Yuki en Silverfin dossier om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in Yuki automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Om al een bestaande connectie in jouw dossier te koppelen kan je hiervoor de volgende stappen volgen:
- Ga naar het gewenst dossier en aan de rechterkant heb je de knop 'Dossier bewerken'.
- Klik op het tabblad 'Sync'.
- Klik op de knop 'Sync instellen'.
- In het volgende scherm, krijg je de volgende 2 opties. Als je de eerste optie hebt gekozen, is het belangrijk dat je hier ook een sync startdatum kiest.
- Kies Yuki-sync uit het drop-downmenu en een sync-referentie.
- Bewaar wijzigingen.
Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laastse gegevens. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruik maken van de twee synchronisatiepijlen nast het dossiernaam.
Handige tips:
- De cijfers worden automatisch elke nacht bijgewerkt met de nieuwste gegevens in Silverfin. Om de cijfers tijdens de dag bij te werken, gebruik je de synchronisatie pijltjes naast de dossiernaam van de klant.
- Yuki heeft voor elk domein/dossier standaard 1000 gratis API-calls, hierdoor is het aangeraden om de synchronisatie op voorhand in te stellen. De eerste synchronisatie probeert alle beschikbare documenten te downloaden, wat snel de limiet kan bereiken.
- Als je het resultaat hebt geboekt in Yuki, maar nog steeds een bedrag op de resultatenrekening in Silverfin ziet:
- Ga naar de Proef- en saldibalans pagina in Yuki, dit ververst de gegevens die via de API gedeeld worden.
- Ga daarna terug naar Silverfin en klik op de sync-pijltjes om bij te werken.
- Meer informatie tussen de connectie kan je ook hier terugvinden in de hulp artikel van Yuki: Yuki en Silverfin.