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Si vous devez supprimer ou modifier la date de début de la synchronisation dans un dossier client, suivez les étapes ci-dessous. La date de début doit correspondre au début d’un exercice fiscal.
Table des matières
- Suppression de la date de début de la synchronisation
- Modification de la date de début de la synchronisation
Suppression de la date de début de la synchronisation
- Sur la page d’aperçu du client, ouvrez le panneau latéral gauche et cliquez sur Modifier le client.
- Sélectionnez l’onglet Sync et cliquez sur Changer la synchronisation.
- Sur la page suivante, choisissez :
- Le deuxième scénario si vous souhaitez désactiver complètement la synchronisation. Pour plus de détails, consultez Comment passer de la synchronisation automatique à l’upload manuel ?
- Le troisième scénario de synchronisation si vous souhaitez synchroniser le dossier sans date de début.
La réinitialisation de la synchronisation écrasera tous les livres existants dans le dossier avec de nouvelles données.
Modification de la date de début de la synchronisation
- Sur la page d’aperçu du client, ouvrez le panneau latéral gauche et cliquez sur Modifier le client.
- Sélectionnez l’onglet Sync et cliquez sur Changer la synchronisation.
- Sur la page suivante, choisissez le premier scénario de synchronisation.
- Vous serez invité à sélectionner une date de début, qui doit correspondre au début d’un exercice fiscal. Il n’est pas possible de lancer la synchronisation à une autre date.
Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe de support.
Si vous ne pouvez pas sélectionner le premier exercice comptable lors de la configuration de la date de début, vous devez utiliser l'option de synchronisation « Réinitialiser la synchronisation automatique : remplacer toutes les données ».
La synchronisation avec la date de début sert à conserver les données antérieures dans Silverfin afin qu'elles ne soient pas écrasées ; elle n'est donc pas disponible pour le premier exercice comptable du dossier.