| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Als je de startdatum van een synchronisatie in een klantdossier moet verwijderen of bewerken, volg dan de onderstaande stappen. De startdatum moet samenvallen met het begin van een boekjaar.
Inhoudstafel
De startdatum van de synchronisatie verwijderen
- Open op de klantoverzichtspagina het linkse navigatiepaneel en klik op Dossier bewerken.
- Selecteer het tabblad Sync en klik op Sync veranderen.
- Kies op de volgende pagina:
- Het tweede scenario als je de synchronisatie volledig wilt uitschakelen. Meer informatie vind je in Hoe overschakelen van automatische synchronisatie naar manuele upload?
- Het derde synchronisatiescenario als je het dossier wilt synchroniseren zonder startdatum.
Het opnieuw opzetten van de synchronisatie zal alle bestaande grootboekgegevens in het dossier overschrijven met nieuwe data.
De startdatum van de synchronisatie bewerken
- Open op de klantoverzichtspagina het linkse navigatiepaneel en klik op Dossier bewerken.
- Selecteer het tabblad Sync en klik op Sync veranderen.
- Kies op de volgende pagina het eerste synchronisatie scenario.
- Je wordt gevraagd een startdatum te selecteren, die moet samenvallen met het begin van een boekjaar. De synchronisatie starten op een andere datum is niet toegestaan.
Voor verdere hulp kan je contact opnemen met ons supportteam.
Wanneer je bij het instellen van de startdatum niet het eerste boekjaar kan selecteren, dien je de synchronisatie optie "Automatische synchronisatie nieuw opzetten: alle data vervangen" te gebruiken. De synchronisatie met startdatum dient om eerdere boekjaren in Silverfin te bewaren zodat deze gegevens niet overschreven worden, en is dus geen optie bij het eerste boekjaar van het dossier.