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Cet article explique comment ajouter des collaborateurs de deux manières. Via l’onglet Utilisateurs au niveau du bureau ou directement au sein d’un dossier client. Il fournit des instructions étape par étape pour saisir les informations utilisateur, envoyer les e-mails de confirmation et gérer les accès.

Table des matières

Comment ajouter un collaborateur au niveau du bureau

  1. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs sur la page d’accueil du bureau.
  2. Faites défiler jusqu’à la section Collaborateurs et cliquez sur Ajouter un collaborateur.

Dans la section Informations utilisateur, complétez les champs suivants :

1. Adresse e-mail : Ce champ est obligatoire. Chaque adresse e-mail doit être unique. Il n’est pas possible d’avoir deux comptes avec la même adresse e-mail au sein d’un même bureau.

2. Nom : Ce champ ne doit pas être unique. Plusieurs comptes au sein d’un même bureau peuvent avoir le même nom.

3. Langue : La langue choisie détermine la langue par défaut de la page d’accueil du bureau et des dossiers auxquels l’utilisateur a accès.

4. Administrateur : Indiquez si l’utilisateur doit disposer des droits d’administrateur.

5. Peut créer de nouveaux clients : Si cette option est cochée, l’utilisateur peut créer de nouveaux dossiers, même sans droits d’administrateur.

6. Envoyer un message de bienvenue :  Si cette option est cochée, Silverfin envoie un e-mail à l’utilisateur pour définir son mot de passe. Si elle n’est pas cochée, vous pourrez envoyer l’e-mail de confirmation après la création du compte.

7. Demander à l'utilisateur de se connecter avec SSO :  Si cette option est cochée, l’utilisateur devra se connecter via le SSO. Sinon, il pourra se connecter à l’aide d’un mot de passe ou via le SSO s’il appartient à un autre système SSO.

Accès internes

Un utilisateur peut être configuré avec un accès :

  • à tous les dossiers clients pour lesquels l’accès à plusieurs clients est activé
  • uniquement à des dossiers spécifiques

1. Accès à plusieurs clients : Donne à l’utilisateur l’accès à tous les dossiers clients pour lesquels l’accès à plusieurs clients est activé.

2. Accès aux dossiers clients spécifiques : Permet d’accorder l’accès uniquement à certains dossiers clients sélectionnés.

3. Groupes : Vous pouvez donner à l’utilisateur l’accès à un groupe spécifique configuré dans le bureau. Cela ajoute automatiquement l’utilisateur à tous les dossiers clients appartenant à ce groupe.

Accès externes

Vous pouvez ajouter un utilisateur interne en tant qu’utilisateur Pulse pour un dossier client spécifique.

Comment ajouter un collaborateur au niveau du dossier

  1. Depuis l’écran d’aperçu du client, cliquez sur le bouton « Modifier le client ».
  2. Allez dans l’onglet « Utilisateurs » et cliquez sur « Ajouter un collaborateur».
  3. Renseignez les informations nécessaires.

Si l’option Peut créer de nouveaux clients est cochée, un collaborateur peut ajouter d’autres utilisateurs à un dossier. Cette fonctionnalité doit être activée dans les paramètres du bureau. Veuillez contacter votre Customer Success Manager pour plus d’informations.

Notes importantes

  • Date limite de connexion : Le nouvel utilisateur dispose de sept jours pour se connecter en utilisant le lien dans l'e-mail de bienvenue. S'il manque cette échéance, vous pouvez renvoyer l'e-mail de bienvenue en cliquant sur 'Envoyer l'e-mail de bienvenue' sur son profil.
  • Droits d'admin nécessaires : Seuls les utilisateurs admin peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs. Si vous n'avez pas les droits d'admin, demandez de l'aide à un admin dans votre entreprise.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux utilisateurs à Silverfin et vous assurer qu'ils disposent des bons accès pour commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'admin de votre équipe pour obtenir de l'aide.