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Vous pouvez ajouter un collègue comme collaborateur dans Silverfin, soit au niveau du bureau via l'onglet 'Utilisateurs', soit directement dans un dossier client. Cet article décrit les deux méthodes, y compris les informations utilisateur à saisir, l'e-mail de confirmation et les options d'accès disponibles.

Table des matières 

Comment ajouter un collaborateur au niveau du bureau ?

Au niveau du bureau, seuls les utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent ajouter un utilisateur. Si vous êtes administrateur, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Cliquez sur l'onglet 'Utilisateurs' sur la page d'accueil du bureau.
  2. Allez dans 'Collaborateurs' et cliquez sur 'Ajouter un collaborateur'.

Section Détails de l'utilisateur

Dans la section 'Détails de l'utilisateur', remplissez les champs suivants :

Adresse e-mail : Ce champ est obligatoire. Chaque adresse e-mail doit être unique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir deux comptes avec la même adresse e-mail au sein du même bureau.

Nom : Ce champ n'a pas besoin d'être unique. Plusieurs comptes au sein du même bureau peuvent partager le même nom.

Langue : La langue choisie détermine la langue par défaut de la page d'accueil du bureau et des dossiers auxquels l'utilisateur a accès.

Administrateur : Indiquez si l'utilisateur doit disposer des droits d'administrateur.

Peut créer de nouveaux clients : Si vous cochez cette option, l'utilisateur peut créer de nouveaux dossiers, même sans droits d'administrateur.

Envoyer un message de bienvenue : Si vous cochez cette option, Silverfin envoie à l'utilisateur un e-mail lui permettant de définir son mot de passe. Si vous ne la cochez pas, vous pouvez envoyer l'e-mail de confirmation après la création du compte.

Demander à l'utilisateur de se connecter avec SSO : Si vous cochez cette option, l'utilisateur doit se connecter avec SSO. Si vous ne la cochez pas, l'utilisateur se connecte à Silverfin avec un mot de passe, ou avec ses détails SSO s'il appartient à un autre SSO.

Section Accès interne

Vous pouvez configurer un utilisateur avec un accès :

  • à tous les dossiers clients pour lesquels l'accès à plusieurs clients est activé
  • uniquement à des dossiers spécifiques

Accès à plusieurs clients : donne à l'utilisateur l'accès à tous les dossiers clients pour lesquels l'accès à plusieurs clients est activé.

Accès aux dossiers clients spécifiques : donne à l'utilisateur l'accès uniquement à certains dossiers clients sélectionnés.

Groupes : donne à l'utilisateur l'accès à un groupe configuré dans le bureau. Cela ajoute l'utilisateur à tous les dossiers clients appartenant à ce groupe.

Section Accès externe

Vous pouvez également ajouter un utilisateur interne en tant qu'utilisateur Pulse pour un dossier client spécifique.

Comment ajouter un collaborateur au niveau du dossier client ?

  1. Sur la page d'aperçu du client, ouvrez le panneau de navigation de gauche et cliquez sur 'Modifier le client'.
  2. Allez dans l'onglet 'Utilisateurs' et cliquez sur 'Ajouter un collaborateur'.
  3. Renseignez les informations nécessaires.
Si l'option 'Gestion d'accès' est cochée, un collaborateur peut ajouter d'autres utilisateurs à un dossier. Cette fonctionnalité est activée dans les paramètres du bureau. Veuillez contacter votre Customer Success Manager pour plus d'informations.

Informations clés

  • Date limite de connexion : le nouvel utilisateur dispose de sept jours pour se connecter via le lien dans l'e-mail de bienvenue. Passé ce délai, vous pouvez renvoyer l'e-mail de bienvenue en cliquant sur 'Envoyer l'e-mail de bienvenue' sur son profil.
  • Droits d'administrateur nécessaires : seuls les utilisateurs administrateurs peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs au niveau du bureau. Si vous n'avez pas les droits d'administrateur, demandez de l'aide à un administrateur de votre bureau.