Gebruikersrollen Admin✗Personeel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Je kan een collega als medewerker aan Silverfin toevoegen, ofwel op kantoorniveau via het tabblad 'Gebruikers', ofwel rechtstreeks in een klantdossier. Dit artikel behandelt beide methodes, inclusief de gebruikersgegevens die je moet invullen, de bevestigingsmail en de beschikbare toegangsopties.

Inhoudstafel 

Hoe voeg ik een medewerker toe op kantoorniveau?

Op kantoorniveau kunnen enkel gebruikers met adminrechten een gebruiker toevoegen. Ben je een admin-gebruiker, volg dan de onderstaande stappen:

  1. Klik op het tabblad 'Gebruikers' op de startpagina van je kantoor.
  2. Ga naar 'Personeel' en klik op 'Medewerker toevoegen'.

Sectie Gebruikersdetails

Vul in de sectie 'Gebruikersdetails' de volgende velden in:

E-mailadres: Dit veld is verplicht. Elk e-mailadres moet uniek zijn, wat betekent dat je binnen hetzelfde kantoor geen twee accounts met hetzelfde e-mailadres kan hebben.

Naam: Dit veld hoeft niet uniek te zijn. Meerdere accounts binnen hetzelfde kantoor kunnen dezelfde naam delen.

Taal: De taal die je kiest, bepaalt de standaardtaal van de startpagina van het kantoor en van de dossiers waartoe de gebruiker toegang heeft.

Admin?: Geef aan of de gebruiker adminrechten moet hebben.

Kan nieuwe dossiers aanmaken?: Als je deze optie aanvinkt, kan de gebruiker nieuwe dossiers aanmaken, zelfs zonder adminrechten.

Ontvangst mail verzenden: Als je deze optie aanvinkt, stuurt Silverfin de gebruiker een e-mail om het wachtwoord in te stellen. Vink je deze optie niet aan, dan kan je de bevestigingsmail versturen nadat het account is aangemaakt.

Vereisen dat de gebruiker zich aanmeldt met SSO: Als je deze optie aanvinkt, moet de gebruiker inloggen met SSO. Vink je deze optie niet aan, dan logt de gebruiker in op Silverfin met een wachtwoord, of met de SSO-gegevens als hij tot een andere SSO behoort.

Sectie Interne toegang

Je kan een gebruiker toegang geven tot:

  • alle dossiers waarvoor toegang tot meerdere dossiers is ingeschakeld
  • enkel specifieke dossiers

Toegang tot meerdere dossiers: geeft de gebruiker toegang tot elk dossier waarvoor toegang tot meerdere dossiers is ingeschakeld.

Specifieke toegang tot dossiers: geeft de gebruiker enkel toegang tot geselecteerde klantdossiers.

Groepen: geeft de gebruiker toegang tot een groep die in je kantoor is opgezet. Hierdoor wordt de gebruiker toegevoegd aan elk klantdossier binnen die groep.

Sectie Externe toegang

Je kan een interne gebruiker ook als Pulse-gebruiker toevoegen aan een specifiek klantdossier.

Hoe voeg ik een medewerker toe op dossierniveau?

  1. Open op de klantoverzichtspagina het linkernavigatiepaneel en klik op 'Dossier bewerken'.
  2. Ga naar het tabblad 'Gebruikers' en klik op 'Personeel toevoegen'.
  3. Vul de relevante gegevens in.
Als de optie 'Beheer toegang' is aangevinkt, kan een medewerker andere gebruikers aan een dossier toevoegen. Deze functie wordt geactiveerd in de kantoorinstellingen. Neem contact op met je Customer Success Manager voor meer informatie.

Belangrijke informatie

  • Inlogdeadline: de nieuwe gebruiker heeft zeven dagen om in te loggen via de link in de welkomstmail. Verstrijkt die termijn, dan kan je de welkomstmail opnieuw verzenden door op 'Stuur welkomstmail' te klikken op het profiel van de gebruiker.
  • Adminrechten vereist: enkel admin-gebruikers kunnen nieuwe gebruikers toevoegen op kantoorniveau. Heb je geen adminrechten, vraag dan hulp aan een admin in je kantoor.