| Rôles des utilisateurs |  Administrateur |  Collaborateur | ✗Collaborateur externe | ✗Utilisateur Pulse |
Cet article explique comment connecter un dossier client Silverfin à WingsOnline pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans WingsOnline sera synchronisée avec Silverfin.
Table des matières
- Comment lier la synchronisation avec WingsOnline au niveau du dossier client?
- Combien de dimensions puis-je synchroniser depuis WingsOnline?
Comment lier la synchronisation avec WingsOnline au niveau du dossier client?
La synchronisation avec WingsOnline doit déjà exister au niveau du bureau avant de pouvoir être liée à un dossier client. Sa configuration au niveau du bureau nécessite des droits d'administrateur : voir Comment puis-je configurer la synchronisation avec WingsOnline au niveau du bureau? Lier la synchronisation à un dossier client ne nécessite pas de droits d'administrateur : les utilisateurs Administrateur et Collaborateur peuvent tous deux le faire.
Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes:
- Sur la page d'aperçu du dossier client, ouvrez le panneau de navigation à gauche et cliquez sur Modifier le client.
- Cliquez sur l'onglet Sync.
- Cliquez sur Configurer la synchronisation.
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés.
- Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de début de la synchronisation.
- Choisissez WingsOnline dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
- Enregistrez vos modifications.
Combien de dimensions puis-je synchroniser depuis WingsOnline?
Lorsque vous utilisez des dimensions dans les rapports Silverfin, veuillez noter que la version actuelle de WingsOnline ne permet de récupérer que deux dimensions depuis votre synchronisation.