Rôles des utilisateursAdministrateur✗Contributeur✗Contributeur Externe✗Utilisateur Pulse

Cet article présente les règles essentielles, les niveaux d’accès, ainsi que les étapes détaillées pour attribuer les droits de Contributeur Externe au niveau d’un dossier client.

Table des matières

Informations clés

  • Les droits de Contributeur Externe peuvent uniquement être attribués au niveau du dossier client, et non au niveau général.
  • Seuls les utilisateurs ajoutés en tant qu’utilisateurs externes au niveau général peuvent être sélectionnés comme Contributeur Externe dans un dossier client.
  • L’ajout d’un Contributeur Externe est une option payante.
  • Un Administrateur peut retirer les droits de Contributeur Externe à un utilisateur spécifique au niveau général. 

Comment ajouter un Contributeur Externe au niveau d’un dossier client ?

  1. Depuis l’écran d’aperçu du client, cliquez sur le bouton « Modifier le client ».
  2. Allez dans l’onglet « Utilisateurs » et cliquez sur « Activer ».
  3. Renseignez les informations nécessaires.
  • Si l’option « Gestion d’accès » est cochée, un Contributeur Externe pourra ajouter d’autres Contributeurs Externes et Utilisateurs Pulse au dossier.
  • Cette fonctionnalité doit être activée dans les paramètres généraux. Veuillez contacter votre Customer Success Manager pour obtenir de l’aide.

Comment passer un Utilisateur Pulse en Contributeur Externe?

Un administrateur peut convertir un Utilisateur Pulse ayant accès à un dossier client en Contributeur Externe.

  1. Depuis l’écran d’aperçu du client, cliquez sur le bouton « Modifier le client ».
  2. Accédez à l’onglet « Utilisateurs ».
  3. Cliquez sur « Modifier » à côté du nom de l’Utilisateur Pulse concerné.
  4. Modifiez son rôle en Contributeur Externe.
  5. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

Est-il possible de transformer un Contributeur interne en Contributeur Externe ?

Non, un Contributeur Interne ne peut pas être transformé en Contributeur Externe.