GebruikersrollenAdmin✗Personeel✗Externe medewerker✗Pulse-gebruiker

Dit artikel bevat de belangrijkste regels, toegangsrechten en stapsgewijze instructies voor het toekennen van rechten aan een externe medewerker op dossierniveau.

Inhoudstafel

Belangrijke informatie

  • Rechten van externe medewerkers kunnen alleen toegekend worden op dossierniveau, niet op kantoor niveau.
  • Alleen gebruikers die op kantoor niveau als externe gebruikers zijn toegevoegd, kunnen als externe medewerker geselecteerd worden in een dossier.
  • Het toevoegen van een Externe Medewerker is een betaalde optie.
  • Een admin gebruiker kan op kantoorniveau de rechten als Externe Medewerker van een specifieke gebruiker intrekken.

Hoe voeg je een Externe Medewerker toe op dossierniveau?

  1. Klik op het scherm met het klantoverzicht op de knop 'Dossier bewerken'.
  2. Ga naar het tabblad 'Gebruikers' en klik op 'Activeren'.
  3. Vul de relevante gegevens in.
  • Als de optie 'Beheer toegang' is aangevinkt, kan de Externe Medewerker andere Externe Medewerkers en Pulse Gebruikers toevoegen aan het dossier.
  • Deze functie moet worden geactiveerd in de kantoorgegevens. Neem contact op met je Customer Success Manager voor hulp.

Hoe wijzig je een Pulse gebruiker naar Externe Medewerker?

Een Admin Gebruiker kan Pulse Gebruikers met toegang tot een dossier wijzigen naar Externe Medewerkers.

  1. Klik op het overzichtsscherm van het dossier op de knop 'Dossier bewerken'.
  2. Ga naar het tabblad 'Gebruikers'.
  3. Klik op 'Wijzigen' naast de betreffende pulse gebruiker.
  4. Wijzig de rol naar Externe Medewerker.
  5. Klik op de knop 'Bewaren'.

Kan een interne personeelsgebruiker gewijzigd worden naar medewerker?

Nee, interne personeelsgebruikers kunnen geen rechten als externe medewerker krijgen.