Utilisateurs Administrateur✗ Comptable

Cet article décrit comment synchroniser les données clients à partir de AdminPulse ou Admin IS | Consult.
De temps en temps, il est utile d'importer à nouveau vos données CRM, par exemple au début d'une nouvelle période d'imposition. De cette façon, vous vous assurez que les nouveaux clients sont ajoutés au plateforme Accounton et que les anciens peuvent être supprimés si nécessaire avant d'envoyer à nouveau les questionnaires.

Tables des matières.

Importation depuis AdminPulse ou Admin IS | Consult:

  • Accédez au module d'imposition des personnes et choisissez 'Clients'. Vous verrez ici un aperçu de votre base de données clients.
  • Cliquez sur le bouton 'Importer des clients' en haut à droite.
  • Choisissez l'importation par Excel ou depuis Admin IS | Consult ou AdminPulse.
  • Sélectionnez si vous souhaitez récupérer tous les clients ou seulement ceux d'un workflow spécifique. Cliquez sur 'Suivant'.
  • La synchronisation démarre, et vous verrez ensuite un aperçu des clients importés et de leur statut.


Aperçu des Clients :

  • Clients uniquement en importation : Ces clients sont uniquement dans Syneton et seront ajoutés à notre plateforme. Vous pouvez choisir quels clients importer après avoir sélectionné un questionnaire.
  • Clients seulement à Accounton : Ces clients sont déjà dans Accounton mais pas dans Syneton. Cela peut être vérifié pour les clients qui ne font peut-être plus partie d'un workflow.
  • Clients doubles : Ici, vous verrez les clients qui sont à la fois dans Syneton et Accounton. Cette section montre les différences éventuelles dans les champs (de base), que vous pouvez mettre à jour.

Pour les clients en double, vous pouvez choisir de les écraser avec les données de l'importation. Sélectionnez les champs que vous souhaitez écraser. Les champs non écrasés sont affichés en gris et les champs écrasés sont mis en surbrillance.

Validation et Clients Invalides :

Accounton vérifie les données téléchargées.

Les clients avec des données invalides, comme une adresse e-mail incorrecte ou un numéro national invalide, sont affichés sous 'Clients non validés'. Il est recommandé d'importer les numéros nationaux pour faciliter la synchronisation avec MyMinfin et Tax-On-Web.

Associer le bon Questionnaire :

Avant de cliquer sur 'Ajouter les clients sélectionnés à Accounton', sélectionnez d'abord la langue et le questionnaire souhaités dans la section 'Clients uniquement dans l'importation'. Comme exemple:  Pour les clients francophones, choisissez 'French' et 'Déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques".

Envoi des Invitations :

Ajoutez les clients à votre compte. Il est conseillé de laisser l'option Envoyer l’invitation e-mail immédiatement après l’import" désactivé! Les clients sont ajoutés avec le statut 'Non envoyé'. et aucun email ne sera encore envoyé. Vous pouvez décider plus tard quand les invitations seront envoyées.

Important : Les questionnaires doivent encore être envoyés. Vous pouvez vérifier ou compléter les données pré-remplies dans le questionnaire avant d'envoyer les questionnaires.