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Cet article décrit comment synchroniser les données clients à partir de AdminPulse ou Admin IS | Consult.
De temps en temps, il est utile d'importer à nouveau vos données CRM, par exemple au début d'une nouvelle période d'imposition. De cette façon, vous vous assurez que les nouveaux clients sont ajoutés au plateforme Accounton et que les anciens peuvent être supprimés si nécessaire avant d'envoyer à nouveau les questionnaires.

Tables des matières

Importation depuis AdminPulse ou Admin IS | Consult

  1. Accédez au module IPP et choisissez 'Clients'. Vous verrez ici un aperçu de votre base de données clients.
  2. Cliquez sur le bouton 'Importer des clients' en haut à droite.
  3. Choisissez l'importation depuis Admin IS | Consult ou AdminPulse.
  4. Sélectionnez si vous souhaitez récupérer tous les clients ou seulement ceux d'un workflow spécifique. Cliquez sur 'Suivant'.
  5. La synchronisation démarre, et vous verrez ensuite un aperçu des clients importés et de leur statut.
Pour synchroniser les clients depuis Admin Pulse ou Admin IS, un utilisateur disposant de droits d’administrateur doit établir une connexion avec Admin Pulse ou Admin IS. En savoir plus dans Accounton : Démarrage : Connexion avec AdminPulse ou Admin IS | Consult

Aperçu des Clients

  • Clients uniquement en importation: Ces clients sont uniquement dans Admin IS | Consult ou AdminPulse et seront ajoutés à notre plateforme. Vous pouvez choisir quels clients importer après avoir sélectionné un questionnaire.
  • Clients seulement à Accounton: Ces clients sont déjà dans Accounton mais pas dans Admin IS | Consult ou AdminPulse. Cela peut être vérifié pour les clients qui ne font peut-être plus partie d'un workflow.
  • Clients doubles: Ici, vous verrez les clients qui sont à la fois dans Syneton et Accounton. Cette section montre les différences éventuelles dans les champs (de base), que vous pouvez mettre à jour. Pour les clients en double, vous pouvez choisir de les écraser avec les données de l'importation. Sélectionnez les champs que vous souhaitez écraser. Les champs non écrasés sont affichés en gris et les champs écrasés sont mis en surbrillance.
  • Clients non valides: Accounton valide également les données téléchargées. Dans 'Clients invalides', vous trouverez les clients qui ne peuvent pas être chargés en raison, par exemple, d'une adresse électronique invalide ou d'un numéro de registre incorrect. Survolez un client pour voir pourquoi il est invalide.

Lier le Bon Questionnaire

  • Avant de cliquer sur 'Ajouter les clients sélectionnés à Acccounton', il est important de lier d'abord le questionnaire corrects aux nouveaux clients. 
  • Cela se fait sous 'Clients uniquement uniquement en Importation'
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez le questionnaire approprié :
    • Français: Déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques (Silverfin)
    • Néerlandais: Vragenlijst Personenbelasting (Silverfin)
    • Anglais: Checklist Personal Tax Income (Silverfin)
  • Ensuite, cliquez ensuite sur 'Ajouter les clients sélectionnés à Accounton'. Les nouveaux clients seront maintenant téléchargés et auront immédiatement le bon questionnaire ajouté à leur dossier (Statut : Pas encore envoyé).

Attention! Les clients sont maintenant ajoutés à votre compte avec le bon questionnaire dans leur dossier, mais les questionnaires doivent encore être envoyés. Après un dernier contrôle, vous pouvez envoyer les e-mails avec les questionnaires.