Gbruikersrollen Admin✗ Accountant 

Dit artikel beschrijft hoe je klantendata kunt synchroniseren vanuit AdminPulse of Admin IS | Consult. 

Af en toe is het nuttig om je CRM-data opnieuw te importeren, bijvoorbeeld bij het begin van een nieuwe personenbelasting-periode. Op die manier zorg je ervoor dat nieuwe klanten op het Accounton-platform worden toegevoegd en oude indien nodig worden verwijderd voordat je nieuwe vragenlijsten verzendt.

Inhoudstafel

Importeren vanuit AdminPulse of Admin IS | Consult:

  • Ga naar de module voor Personenbelasting en kies 'Klanten'. Hier zie je een overzicht van je klantenbestand.
  • Klik op de knop 'Klanten importeren' rechtsboven.

  • Kies voor import per Excel of vanuit Admin IS | Consult of AdminPulse.

  • Selecteer of je alle klanten wilt ophalen of alleen klanten van een specifieke workflow. Klik op 'Volgende'.

  • De synchronisatie begint, en daarna zie je een overzicht van geïmporteerde klanten en hun status.


Overzicht van Klanten:

  • Klanten enkel in import: Deze klanten staan alleen in Syneton en worden toegevoegd aan ons platform. Je kunt kiezen welke klanten je wilt importeren nadat je een vragenlijst hebt geselecteerd.
  • Klanten enkel in Accounton: Deze klanten staan al in Accounton maar niet in Syneton. Dit kun je controleren bij klanten die wellicht geen deel meer uitmaken van een workflow.
  • Dubbele klanten: Hierbij zie je klanten die zowel in Syneton als Accounton staan. Dit gedeelte toont eventuele verschillen in (basis)velden, die je kunt bijwerken.

Bij dubbele klanten kun je ervoor kiezen om ze te overschrijven met gegevens uit de import. Selecteer de velden die je wilt overschrijven. Niet-overschreven velden worden grijs weergegeven en overschreven velden worden benadrukt.



Validatie en Ongeldige Klanten:

Accounton controleert de opgeladen data. Klanten met ongeldige gegevens, zoals een foutief e-mailadres of rijksregisternummer, worden onder 'Ongeldige klanten' weergegeven. 

Het wordt aangeraden om rijksregisternummers te importeren om eenvoudiger te synchroniseren met MyMinfin en Tax-On-Web.

Juiste Vragenlijst Koppelen:

Voordat je 'Voeg de geselecteerde klanten toe aan Accounton' klikt, selecteer je eerst de gewenste taal en vragenlijst in de sectie 'Klanten enkel in import'. Voor Nederlandstalige klanten kies je 'Dutch' en 'checklist van de personenbelasting'. 

Verzenden van Uitnodigingen:

Voeg de klanten toe aan je account. Het is aan te raden om de optie 'Verstuur e-mailuitnodiging direct na import' uit te laten. Klanten worden toegevoegd met de status 'Niet verzonden'. Je kunt later zelf bepalen wanneer uitnodigingen worden verzonden. De klanten zijn dan toegevoegd aan uw account en hebben de juiste vragenlijst in hun dossier klaarstaan.

Opgelet! De vragenlijsten moeten echter nog uitgestuurd worden. Na nog een laatste check, kan u vervolgens de mail met vragenlijsten uitsturen.