Gbruikersrollen Admin✗ Accountant 

Dit artikel beschrijft hoe je klantendata kunt synchroniseren vanuit AdminPulse of Admin IS | Consult. 

Af en toe is het nuttig om je CRM-data opnieuw te importeren, bijvoorbeeld bij het begin van een nieuwe personenbelasting-periode. Op die manier zorg je ervoor dat nieuwe klanten op het Accounton-platform worden toegevoegd en oude indien nodig worden verwijderd voordat je nieuwe vragenlijsten verzendt.

Inhoudstafel

Importeren vanuit AdminPulse of Admin IS | Consult:

  1. Ga naar de module voor Personenbelasting en kies 'Klanten'. Hier zie je een overzicht van je klantenbestand.
  2. Klik op de knop 'Klanten importeren' rechtsboven.
  3. Kies voor import vanuit Admin IS Consult of AdminPulse.
  4. Selecteer of je alle klanten wilt ophalen of alleen klanten van een specifieke workflow. Klik op 'Volgende'.
  5. De synchronisatie begint, en daarna zie je een overzicht van geïmporteerde klanten en hun status.
Om de klanten uit Admin Pulse of Admin IS te synchroniseren, moet een gebruiker met beheerdersrechten een koppeling maken met Admin Pulse of Admin IS. Lees meer in Accounton: Opstart: koppeling leggen met AdminPulse of Admin IS | Consult

Overzicht van klanten:

  • Klanten enkel in import:Deze klanten staan alleen in Admin Pulse/Admin IS en worden toegevoegd aan ons platform. Je kunt kiezen welke klanten je wilt importeren nadat je een vragenlijst hebt geselecteerd.
  • Klanten enkel in Accounton: Deze klanten staan al in Accounton maar niet in Admin Pulse/Admin IS. Dit kun je controleren bij klanten die wellicht geen deel meer uitmaken van een workflow.
  • Dubbele klanten: Hierbij zie je klanten die zowel in Admin Pulse/Admin IS als Accounton staan. Dit gedeelte toont eventuele verschillen in (basis)velden, die je kunt bijwerken. Bij dubbele klanten kun je ervoor kiezen om ze te overschrijven met gegevens uit de import. Selecteer de velden die je wilt overschrijven. Niet-overschreven velden worden grijs weergegeven en overschreven velden worden benadrukt.
  • Ongeldige klanten: Accounton valideert ook de geüploade data. Onder 'Ongeldige klanten' vind je de klanten die niet geüpload kunnen worden vanwege bijvoorbeeld een ongeldig e-mailadres of rijksregisternummer. Door met je cursor over een klant te bewegen, zie je waarom ze ongeldig zijn.

Het wordt aangeraden om rijksregisternummers te importeren om eenvoudiger te synchroniseren met MyMinfin en Tax-On-Web.


Koppelen van de juiste vragenlijst

  • Voordat je op 'Voeg de geselecteerde klanten toe aan Accounton' kunt klikken, is het belangrijk om eerst de juiste vragenlijst aan de nieuwe klanten te koppelen. 
  • Dit doe je onder 'Klanten enkel in import'. In het dropdownmenu kies je de juiste vragenlijst:
    • Nederlands: Vragenlijst Personenbelasting (Silverfin)
    • Frans: Déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques (Silverfin)
    • Engels: Checklist Personal Tax Income (Silverfin)
  • Klik daarna op 'Voeg de geselecteerde klanten toe aan Accounton'. De nieuwe klanten worden nu geüpload en krijgen direct de juiste vragenlijst in hun dossier toegevoegd. 

Let op! De klanten zijn nu toegevoegd aan je account met de juiste vragenlijst in hun dossier, maar de vragenlijsten moeten nog verstuurd worden. Na een laatste controle kun je de e-mails met de vragenlijsten versturen.