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Vous avez la possibilité d'importer des clients à partir d'Excel ou de Syneton, mais il est également possible de configurer manuellement des clients et de les inviter à remplir un questionnaire.

Table des matières 

Cela se fait en deux étapes :

Tout d'abord, le client doit être créé. Vous pouvez lire ci-dessous comment se déroule ce processus.
Ensuite, un questionnaire/liste de vérification est attribué au client. Une fois cela fait, le client reçoit une invitation. Lisez comment fonctionne cette deuxième étape dans l'article Inviter individuellement des clients.

Créer manuellement un client

Pour inviter un client à la liste de vérification, vous devez d'abord créer un client. Si vous souhaitez créer et inviter un client individuellement, cliquez sur le + dans le coin supérieur droit.

Vous verrez ensuite l'écran ci-dessous.


Pour créer le client, remplissez d'abord les informations requises, qui sont :

  • Prénom : Entrez ici le prénom du client
  • Nom de famille : Entrez ici le nom de famille du client
  • Email : Entrez ici l'adresse e-mail du client
  • Langue : Indiquez ici la langue du client

Il est également possible de remplir des informations supplémentaires (non requises) :

  • Adresse : Saisissez ici l'adresse du client si vous le souhaitez (non requise)
  • Entreprise : Saisissez ici le nom de l'entreprise du client si vous le souhaitez (non requis)
  • Étiquette : Saisissez ou ajoutez ici le responsable (= gestionnaire de dossier / responsable) du client (non requis)
  • Numéro de registre national : Saisissez ici le numéro de registre national du client (non requis)
  • Numéro de registre national du partenaire : Saisissez ici le numéro de registre national du partenaire du client (non requis)

Conseil ! : Nous recommandons de remplir l'étiquette (= gestionnaire de dossier / responsable), car cela vous permet de filtrer les clients par gestionnaire de dossier par la suite. Ainsi, chaque gestionnaire de dossier peut obtenir un aperçu de ses seuls clients.

Lorsque vous cliquez sur « Ajouter », le client est automatiquement créé.

Attention! Le client est maintenant ajouté, mais n'a pas encore reçu de questionnaire. Pour savoir comment inviter le client à remplir le questionnaire, lisez l'article suivant : Inviter individuellement des clients