| Gebruikersrollen |  beheerder |  Accountant |
Je hebt de optie om klanten te importeren vanuit Excel of Syneton, maar het is ook zeker mogelijk om klanten manueel op te zetten en uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst.
Inhoudstafel
Dit gebeurt in twee stappen:
- Allereerst moet de klant aangemaakt worden. Hieronder lees je hoe dit proces verloopt.
- Vervolgens wordt er een vragenlijst/checklist aan de klant toegewezen. Zodra dit gedaan is, ontvangt de klant een uitnodiging. Lees hoe deze tweede stap werkt in artikel Klanten individueel uitnodigen
Klant handmatig aanmaken
Om een klant uit te nodigen voor de checklist moet je allereerst een klant aanmaken. Indien je een klant individueel wenst aan te maken en uit te nodigen, klik je op de + in de rechterbovenhoek.
Je krijgt vervolgens onderstaand scherm.
Om de klant aan te maken, vul allereerst de vereiste informatie in, deze zijn:
- Voornaam: vul hier de voornaam van de klant in
- Achternaam: vul hier de achternaam van de klant in
- Email: vul hier het e-mailadres van de klant in
- Taal: geef hier de taal van de klant aan
Het is daarnaast ook mogelijk om additionele informatie (geen vereiste) in te vullen, zijnde:
- Adres: hier kan je het adres van de klant invullen indien gewenst (niet vereist)
- Bedrijf: hier kan je de bedrijfsnaam van de klant invullen indien gewenst (niet vereist)
- Label: hier kan je de verantwoordelijke (= dossierbeheerder/verantwoordelijke) van de klant invullen of toevoegen. (niet vereist)
- Rijksregisternummer: hier kan je het rijksregisternummer van de klant ingeven (niet vereist)
- Rijksregisternummer van de partner: hier kan je het rijksregisternummer van de partner van de klant ingeven (niet vereist)
Hint! : We raden aan om label (= dossierbeheerder/ verantwoordelijke) in te vullen, aangezien dit jou achteraf toelaat om klanten te filteren per dossierbeheerder. Zo kan elke dossierbeheerder een overzicht krijgen van enkel zijn klanten.
Indien je op ‘Toevoegen’ klikt wordt de klant automatisch aangemaakt.
Let op! De klant is nu wel toegevoegd, maar heeft nog geen vragenlijst ontvangen. Om te leren hoe je de klant kan uitnodigen om de vragenlijst in te vullen, lees verder hier: Klanten individueel uitnodigen