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Il est possible d'exporter des données clients en masse depuis Accounton. Ci-dessous, nous expliquons étape par étape comment procéder.
Table des matières
Étape 1 : Importer un fichier Excel
La première étape consiste à importer un fichier Excel dans Accounton. Dans ce fichier, vous ajoutez un client fictif. Cela est nécessaire pour que le système puisse générer tous les autres clients qui figurent dans Accounton mais pas dans le fichier importé. Sur cette base, une exportation de ces clients spécifiques peut être générée.
Remplissez les détails d'un client fictif dans le fichier Excel (voir exemple ci-dessous).
Enregistrez le fichier, puis importez-le dans Accounton. Plus d'informations sur l'importation de ce fichier peuvent être trouvées ici.
Étape 2 : Exporter des clients exclusivement dans Accounton
Après l'importation, Accounton compare les données importées avec les clients existants dans le système. Tous les clients présents uniquement dans Accounton (et non dans l'importation) sont identifiés.
Vous pouvez maintenant exporter ces clients en cliquant sur « Exporter vers Excel » (voir image ci-dessous). Cela génère un fichier Excel avec les données clients pertinentes.