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Il est possible d'exporter des données clients en masse depuis Accounton. Cet article vous guide pas à pas dans le processus.

Table des matières

Étape 1 : Importer un fichier Excel

  • La première étape consiste à importer un fichier Excel dans Accounton. Dans ce fichier, vous ajoutez un client fictif. 
  • Cela est nécessaire pour que le système puisse générer tous les autres clients qui figurent dans Accounton mais pas dans le fichier importé. Sur cette base, une exportation de ces clients spécifiques peut être générée.

Démarrer avec l'Import Excel

  1. Allez dans le module 'IPP' et cliquez sur 'Clients'.
  2. Dans l'aperçu cliquez sur 'Importer des clients ou des données' en haut à droite et choisissez 'Fichier Excel'.
  3. Vous entrez maintenant dans l'environnement où vous pouvez télécharger le fichier Excel.
  4. Téléchargez le document modèle: Cliquez sur 'Download template' pour télécharger le document et assurez-vous de l'enregistrer d'abord localement sur votre ordinateur avant de l'utiliser.
  5. Remplissez les détails d'un client fictif dans le fichier Excel (voir exemple ci-dessous).

Étape 2 : Exporter des clients exclusivement dans Accounton

  • Après l'importation, Accounton compare les données importées avec les clients existants dans le système. Tous les clients présents uniquement dans Accounton (et non dans l'importation) sont identifiés.

Exporter un fichier Excel contenant les données des clients

  1. Choisissez la catégorie Clients seulement à Accounton.
  2. Cliquez sur Exporter  Excel.
  3. Enregistrez le fichier localement sur votre ordinateur.