| Gebruikersrollen |  Beheerder | ✗ Accountant |
Het is mogelijk om klantgegevens in bulk uit Accounton te exporteren. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.
Inhoudstafel
Stap 1: Importeer een Excel-bestand
Als eerste stap dien je een Excelbestand in Accounton te importeren. In dit bestand voeg je één fictieve klant toe. Dit is nodig zodat het systeem alle andere klanten kan genereren die wel in Accounton staan, maar niet in het geïmporteerde bestand. Op basis hiervan kan dan een export van die specifieke klanten gegenereerd worden.
Vul in het Excelbestand de gegevens van één fictieve klant in (zie voorbeeld hieronder).
Sla het bestand op en importeer het vervolgens in Accounton. Meer informatie over hoe je dit bestand importeert, vind je hier.
Stap 2: Exporteer klanten enkel in Accounton
Na het importeren vergelijkt Accounton de geïmporteerde gegevens met de bestaande klanten in het systeem. Alle klanten die uitsluitend in Accounton voorkomen (dus niet in de import) worden herkend.
Je kunt nu deze klanten exporteren door te klikken op ‘Excel exporteren’ (zie afbeelding hieronder). Dit genereert een Excelbestand met de relevante klantgegevens.
