Gebruikersrollen Admin ✗ Accountant 

Het is mogelijk om klantgegevens in bulk uit Accounton te exporteren. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe dat werk.

Inhoudstafel 

Stap 1: Importeer een Excel-bestand 

  • Als eerste stap dien je een Excelbestand in Accounton te importeren. In dit bestand voeg je één fictieve klant toe. 
  • Dit is nodig zodat het systeem alle andere klanten kan genereren die wel in Accounton staan, maar niet in het geïmporteerde bestand. Op basis hiervan kan dan een export van die specifieke klanten gegenereerd worden. 

Hoe importeer je een Excel-bestand?

    1. Ga naar de module 'Personenbelasting' en klik op 'Klanten'.
    2. In het  overzicht, klik rechtsboven op 'Importeer klanten' en kies 'Excel-bestand'.
    3. Je komt nu in de omgeving waar je de Excel-file kunt uploaden.
    4. Download het template document: Klik op 'Download template' om het document te downloaden en zorg ervoor dat je het eerst lokaal op jouw computer opslaat.
    5. Vul in het Excelbestand de gegevens van één fictieve klant in (zie voorbeeld hieronder).
    6. Klik op  Bestand uploaden en selecteer het bestand op je computer.

Stap 2: Exporteer klanten enkel in Accounton

  • Na het importeren vergelijkt Accounton de geïmporteerde gegevens met de bestaande klanten in het systeem. Alle klanten die uitsluitend in Accounton voorkomen (dus niet in de import) worden herkend.

Hoe exporteer je een Excel-bestand met cliëntgegevens?

  1. Kies de categorie Klanten enkel in Accounton.
  2. Klik op Excel exporteren.
  3. Sla het bestand lokaal op je computer op.