| Rôles des utilisateurs |  Administrateur | ✗Collaborateur | ✗Collaborateur externe | ✗Utilisateur Pulse |
Cet article explique comment connecter Silverfin à Octopus afin de synchroniser les données comptables au niveau du bureau. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Octopus sera synchronisée avec Silverfin.
Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent configurer la synchronisation au niveau du bureau.
Pour établir la synchronisation avec Octopus au niveau du bureau, veuillez suivre ces étapes :
- Cliquez sur Synchronisations dans le panneau de gauche, sous Configuration du cabinet.
- Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle synchronisation et choisissez Synchronisation de la comptabilité.
- Dans le menu déroulant, choisissez Connectez-vous avec Octopus et cliquez sur Connecter.
- Remplissez les champs pertinents et cliquez sur Configurer la synchronisation avec Octopus.
Que faut-il vérifier dans Octopus avant de synchroniser ?
- Vérifiez que le Webservice est activé dans Octopus pour les dossiers que vous souhaitez synchroniser. Le Webservice permet à Silverfin d'accéder à ces dossiers et de les synchroniser. Sans lui, cet accès est impossible.
- Vérifiez les autorisations de l'utilisateur Octopus. L'utilisateur qui configure la connexion entre Octopus et Silverfin doit être un utilisateur principal.
- Contactez Octopus si vous ne savez pas comment activer le Webservice.
Une fois la synchronisation établie au niveau du bureau, elle peut être liée à un dossier client. Voir Comment lier la synchronisation avec Octopus au niveau du dossier client ?