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Cet article explique comment connecter un dossier client Silverfin à Octopus pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Octopus sera synchronisée avec Silverfin.
Pour lier une synchronisation Octopus existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
- Cliquez sur l'onglet Sync.
- Cliquez sur Configurer la synchronisation.
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés. Si vous avez choisi le premier scénario de synchronisation, vous serez invité à définir la date de début de la synchronisation.
- Choisissez Octopus dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
- Choisissez une langue. Remarque : une seule langue peut être synchronisée à la fois. Si aucune langue n'est sélectionnée, c'est la langue par défaut (généralement le néerlandais) qui sera synchronisée. Pour synchroniser le français, veillez à le sélectionner explicitement dans le menu déroulant.
- Enregistrez vos modifications.
Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données dans Silverfin. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation en haut à droite.
La synchronisation avec Octopus doit être configurée au niveau du bureau avant de pouvoir la lier à un dossier client. Pour ces étapes, voir Comment puis-je configurer la synchronisation avec Octopus ?