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Cet article explique comment utiliser le nouveau bouton Insights dans les modèles de réconciliation. Cette fonctionnalité vous permet de comparer rapidement des données de réconciliation entre tous les dossiers clients que vous suivez—directement depuis les champs de saisie de votre modèle.
Qu’est-ce que le bouton Insights?
- Le bouton Insights est disponible dans certains champs de saisie des modèles de réconciliation. Il vous permet d’analyser et de comparer instantanément des propriétés spécifiques à travers tous vos dossiers suivis, sans quitter votre flux de travail.
- Le bouton n’apparaît que dans les champs applicables et devient plus visible lorsque vous passez la souris dessus, ce qui garde vos modèles clairs et intuitifs.
Comment ça fonctionne?
- Cliquez sur l’icône Insights à côté d’un champ applicable pour ouvrir une nouvelle requête.
- Un nouvel onglet s’ouvre, vous redirigeant vers le module Insights.
- La page Insights affiche tous vos dossiers suivis, avec le filtre de données de réconciliation appliqué.
Bon à savoir
- Les calculs et les totaux ne sont pas encore inclus dans cette fonctionnalité.
- Vous pouvez toujours les consulter manuellement à l’aide du filtre «Données de réconciliation» dans le module Insights.