| Gebruikersrollen | ✗Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
In dit artikel lees je hoe je de nieuwe Insights knop kunt gebruiken in toelichtingen. Met deze functie kun je snel toelichting data vergelijken over alle klantdossiers die je volgt - rechtstreeks vanuit de invoervelden in je sjabloon.
Wat is de Insights knop?
- De Insights knop is beschikbaar in specifieke invoervelden binnen toelichtingen. Hiermee kun je in één oogopslag eigenschappen analyseren en vergelijken over al je gevolgde klantdossiers, zonder je werkstroom te verlaten.
- De knop verschijnt alleen bij toepasbare velden. Zodra je met de muis over het veld gaat, wordt de knop duidelijker zichtbaar, zodat je sjabloon overzichtelijk en intuïtief blijft.
Hoe werkt het?
- Klik op het Insights icoon naast een toepasbaar invoerveld om een nieuwe query te openen.
- Er opent een nieuwe tab, waarin je direct naar de Insights module wordt geleid.
- De Insights pagina toont al je gevolgde klantdossiers, met de geselecteerde toelichting filter toegepast.
Goed om te weten
- Berekeningen en totalen zijn nog niet inbegrepen in deze functie.
- Je kunt deze nog steeds handmatig opvragen via de “Toelichting data” filter in de Insights module.