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Cet article explique comment configurer la synchronisation avec E-conomic lors de la création d'un nouveau dossier client dans Silverfin. Une fois la connexion établie, toutes les modifications apportées dans E-conomic seront automatiquement synchronisées avec Silverfin.
Étapes pour configurer la synchronisation E-conomic lors de la création d'un dossier client
Pour établir une connexion avec E-conomic, il est recommandé d'ajouter la synchronisation E-conomic lors de la création d'un nouveau dossier client à l'aide de l'assistant 'Add New Client'.
- Dans l'étape File setup , dans la section Data source , choisissez 'Bookkeeping sync'.
- Dans la section Bookkeeping system, sélectionnez E-conomic dans le menu déroulant :
- Définissez la date de début de la synchronisation si applicable :
- Cliquez sur Save and Continue. Vous serez redirigé vers la page de connexion du logiciel de comptabilité.
- Connectez-vous en utilisant les identifiants d'un utilisateur ayant accès au dossier que vous souhaitez synchroniser.