| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe u synchronisatie met E-conomic sync instelt tijdens het aanmaken van een nieuw klantdossier in Silverfin. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden alle wijzigingen die in E-conomic zijn aangebracht automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Stappen om E-conomic sync in te stellen tijdens het aanmaken van een klantdossier
Om een verbinding met E-conomic tot stand te brengen, wordt aanbevolen de E-conomic sync toe te voegen bij het aanmaken van een nieuw klantdossier met behulp van de wizard 'Add New Client'.
- Kies in de stap File setup , in de sectie Data source , voor 'Bookkeeping sync'.
- Selecteer in de sectie Bookkeeping system E-conomic uit het keuzemenu:
- Stel de startdatum van de synchronisatie in, indien van toepassing:
- Klik op Save and Continue. U wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van de boekhoudsoftware.
- Log in met de inloggegevens van een gebruiker die toegang heeft tot het dossier dat u wilt synchroniseren.