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Les workflows et les écrans de travail des workflows sont des composants clés des packages disponibles dans la Silverfin Marketplace. Cet article explique comment les workflows du Marketplace fonctionnent, comment les mises à jour sont gérées, et quelles options vous avez pour les personnaliser.


Table des matières

Qu'est-ce qu'un workflow Marketplace ?

  • La Silverfin Marketplace sert de plateforme centrale pour du contenu tel que des réconciliations, des modèles de comptes, des rapports et plus encore. Ces contenus sont regroupés en packages qui peuvent être activés dans votre environnement.
  • Un workflow est un processus qui comprend un ensemble spécifique des réconciliations pour expliquer ou détailler différentes opérations (fiscales). Silverfin propose différents types de workflows pour rationaliser divers processus, y compris des documents de travail standard pour les explications de bilan et de compte de résultat, les comptes annuels, l'impôt sur les sociétés, et plus encore.
  • Lorsque vous activez un workflow depuis la Marketplace, il est lié (synchronisé) avec sa source. Cela signifie que le workflow peut recevoir des mises à jour des développeurs qui en assurent la maintenance.
  • Pour en savoir plus sur la Silverfin Marketplace, consultez l'article suivant.

Comment identifier un workflow de marketplace

Les workflows de la Marketplace sont développés par Silverfin ou Silverfin Partners et peuvent être identifiés grâce à une étiquette grise située à côté du nom du workflow :

Comment fonctionnent les mises à jour des workflows Marketplace

Une fois qu'un workflow a été synchronisé avec la Marketplace, les mises à jour sont gérées de l'une des deux manières suivantes :

  • Mises à jour automatiques : les mises à jour sont installées automatiquement, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire.
  • Mises à jour manuelles : les mises à jour doivent être activées manuellement. Cette option est généralement utilisée pour les modifications importantes dont vous devez être informé.

Modifier un workflow de la Marketplace

Les workflows sur la Marketplace sont volontairement limités afin de garantir la cohérence. Vous pouvez toutefois apporter quelques modifications :

Renommer un flux de travail

Vous pouvez modifier le nom afin qu'il corresponde mieux à vos conventions de nommage internes.

Autoriser l'ajout manuel dans les dossiers

Vous pouvez définir si un workflow peut être ajouté manuellement à un dossier.

  • Si cette fonctionnalité est activée, les utilisateurs peuvent l'ajouter au niveau du dossier via « Ajouter un workflow ».
  • Cela vaut aussi bien pour les dossiers existants que pour les nouveaux dossiers.

Si vous avez besoin de plus de flexibilité ou d’adaptations spécifiques à un dossier, vous pouvez envisager de désynchroniser le workflow du Marketplace.