GebruikersrollenAdmin✗ Personeel✗ Externe gebruiker✗ Pulse gebruiker

Workflows en workflow werkschermen zijn kerncomponenten van de pakketten die beschikbaar zijn in de Silverfin Marketplace. Dit artikel legt uit hoe marketplace-workflows zich gedragen, hoe updates worden beheerd, en welke opties je hebt om ze aan te passen.

Inhoudstafel

Wat is een Marketplace-workflow?

  • De Silverfin Marketplace fungeert als een centraal platform voor inhoud zoals toelichtingen, rekeningsjablonen, rapporten en meer. Deze zijn gegroepeerd in pakketten die in jouw omgeving geactiveerd kunnen worden.
  • Een workflow is een proces dat een specifieke set sjablonen bevat voor het toelictingen of detailleren van verschillende (belasting)operaties. Silverfin biedt verschillende soorten workflows aan om diverse processen te stroomlijnen, waaronder standaardwerkdossiers voor toelichtingen op balans en resultatenrekening, jaarrekeningen, vennootschapsbelasting en meer.
  • Wanneer je een workflow vanuit de Marketplace activeert, wordt deze gekoppeld (gesynchroniseerd) aan de bron. Dit betekent dat de workflow updates kan ontvangen van de ontwikkelaars die deze onderhouden.
  • Lees meer over de Silverfin Marketplace in het volgendeartikel.

Hoe een Marketplace-workflow te identificeren

Marketplace-workflows worden ontwikkeld door Silverfin of Silverfin Partners en kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van een grijs label naast de naam van de workflow:

Hoe updates van Marketplace-workflows werken

Zodra een workflow is gesynchroniseerd met de Marketplace, worden updates op een van de volgende twee manieren afgehandeld:

  • Automatische updates: updates worden automatisch geïnstalleerd, zonder dat u iets hoeft te doen.
  • Handmatige updates: updates moeten handmatig worden geactiveerd. Dit wordt meestal gebruikt voor ingrijpende wijzigingen waarvan u op de hoogte moet zijn.

Een Marketplace-workflow bewerken

De workflows op de Marketplace zijn bewust beperkt om consistentie te waarborgen. Je kunt echter wel een paar aanpassingen doorvoeren:

Een workflow hernoemen

Je kunt de naam wijzigen om deze beter aan te laten sluiten bij je interne naamgevingsconventies.

Handmatig toevoegen in dossiers toestaan

Je kan instellen of een workflow handmatig aan een dossier kan worden toegevoegd.

  • Als deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers deze op dossierniveau toevoegen via ‘Workflow toevoegen’.
  • Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe dossiers.

Als je meer flexibiliteit of dossierspecifieke aanpassingen nodig hebt, kan je overwegen de workflow uit de Marketplace los te koppelen.