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L'audit log de Silverfin enregistre les actions et modifications importantes effectuées dans un dossier, ce qui vous permet de toujours voir qui a fait quoi, et quand. Cet article explique où trouver l'audit log à chaque niveau, ce qu'il enregistre et s'il est possible de le télécharger. Il concerne toute personne qui consulte l'activité d'un dossier à des fins de conformité, de sécurité ou de suivi des modifications.

Table des matières 

Qu'est-ce que l'audit log de Silverfin ?

Lorsque vous collaborez avec vos collègues sur un dossier, trois questions reviennent sans cesse :

  • Qui a effectué une modification ?
  • Qu'est-ce qui a été modifié ?
  • Quand cela s'est-il produit ?

L'audit log répond à ces trois questions. Il fournit un historique détaillé des actions et modifications importantes au sein d'un dossier, ce qui en fait un outil précieux pour la conformité, la sécurité et le suivi précis de ce qui a changé.

L'audit log est disponible à trois niveaux : au niveau du dossier, au niveau du modèle ou du compte et dans l'écran de révision du workflow. Il fonctionne de la même manière à chaque niveau. L'audit log est accessible aux utilisateurs Administrateur et aux collaborateurs internes, et n'est pas visible pour les collaborateurs externes ni pour les utilisateurs Pulse.

Veuillez noter que l'audit log n'enregistre que les modifications effectuées dans Silverfin. Les données importées via une synchronisation ou un téléchargement manuel proviennent de l'extérieur de la plateforme ; ces modifications ne sont donc pas enregistrées.

Comment consulter l'audit log au niveau du dossier ?

L'audit log au niveau du dossier vous donne un aperçu complet de l'activité dans un dossier client. Pour l'ouvrir :

  1. Ouvrez le dossier client.
  2. Cliquez dans le panneau de navigation de gauche, sur le menu déroulant à côté du nom du client.
  3. Sélectionnez Audit log.

Silverfin affiche ensuite un aperçu des modifications qui concernent la période que vous consultez.

Comment consulter l'audit log au niveau du modèle ou du compte ?

Pour une vue plus restreinte, vous pouvez consulter les modifications effectuées au sein d'un seul modèle, d'une réconciliation ou d'un compte. Pour l'ouvrir :

  1. Ouvrez le compte ou la réconciliation que vous souhaitez vérifier.
  2. Ouvrez l'audit log en haut à droite de l'écran.
  3. Les modifications apparaissent ensuite dans un panneau situé à droite de votre écran.

Comment consulter l'audit log dans l'écran de révision du workflow ?

Vous pouvez également consulter l'audit log directement dans l'écran de révision du workflow. Cela permet aux réviseurs de voir ce qui a été modifié pendant la révision d'un workflow, sans devoir ouvrir séparément l'audit log du dossier ou du modèle.

Que montre l'audit log ?

L'audit log enregistre un large éventail d'activités. Le tableau ci-dessous donne quelques exemples de ce qu'il enregistre :

Type de modificationCe que l'audit log enregistre
To-dos et notesLorsqu'un to-do ou une note est ajouté, modifié ou marqué comme terminé.
Tags de communicationLorsqu'un tag est ajouté ou modifié dans la communication.
ChecklistsLorsqu'une checklist est ajoutée ou modifiée dans le dossier client.
Éléments marqués d'une étoileLorsqu'un compte ou une réconciliation reçoit une étoile ou lorsque celle-ci est retirée.
Détails du modèleLorsqu'un détail est modifié, effacé ou complété au niveau du modèle.
Statut de la périodeLorsqu'une période est verrouillée ou déverrouillée.

Puis-je télécharger l'audit log ?

Silverfin ne propose actuellement pas de moyen de télécharger l'audit log. Vous pouvez consulter les audit logs par période dans l'interface, comme décrit ci-dessus, mais uniquement pour le dossier ou le modèle que vous consultez.