Gebruikersrollen AdminPersoneel ✗ Externe medewerker ✗ Pulse gebruiker 

De auditlog van Silverfin registreert de belangrijke acties en wijzigingen binnen een dossier, zodat je altijd ziet wie wat heeft gedaan, en wanneer. In dit artikel lees je waar je de auditlog op elk niveau vindt, wat er precies wordt opgenomen en of je hem kan downloaden. Dit is relevant voor iedereen die de activiteit in een dossier nakijkt in het kader van compliance, beveiliging of het opvolgen van wijzigingen.

Inhoudstafel 

Wat is de auditlog van Silverfin?

Wanneer je samen met collega’s aan een dossier werkt, komen er drie vragen steeds terug:

  • Wie heeft een wijziging aangebracht?
  • Wat is er gewijzigd?
  • Wanneer is dat gebeurd?

De auditlog beantwoordt alle drie de vragen. Het geeft je een gedetailleerde geschiedenis van de belangrijke acties en wijzigingen binnen een dossier, en is zo een waardevol hulpmiddel voor compliance, beveiliging en het opvolgen van wat er precies gewijzigd is.

De auditlog is beschikbaar op drie niveaus: dossier, sjabloon of rekening, en het reviewscherm van de workflow, en werkt op elk niveau op dezelfde manier. Het is beschikbaar voor gebruikers met de rol Admin of Personeel, en is niet zichtbaar voor externe medewerkers of Pulse gebruikers.

De auditlog registreert enkel wijzigingen die binnen Silverfin gebeuren. Gegevens die via een synchronisatie of een handmatige upload binnenkomen, ontstaan buiten het platform. Die wijzigingen worden dus niet geregistreerd.

Hoe bekijk ik de auditlog op dossierniveau?

De auditlog op dossierniveau geeft je een volledig overzicht van de activiteit in een klantdossier. Zo open je het:

  1. Open het klantdossier.
  2. Klik via het linker navigatiepaneel op het dropdownmenu naast de naam van de klant.
  3. Selecteer Auditlog.

Silverfin toont dan een overzicht van de wijzigingen die betrekking hebben op de periode die je bekijkt.

Hoe bekijk ik de auditlog op sjabloon- of rekeningniveau?

Voor een beperkter overzicht kan je de wijzigingen binnen één sjabloon, toelichting of rekening bekijken. Zo open je hem:

  1. Open de rekening of toelichting die je wil nakijken.
  2. Open de auditlog rechtsboven in het scherm.
  3. De wijzigingen verschijnen dan in een paneel aan de rechterkant van je scherm.

Hoe bekijk ik de auditlog in het reviewscherm van de workflow?

Je kan de auditlog ook rechtstreeks bekijken in het reviewscherm van de workflow. Zo zien reviewers wat er gewijzigd is terwijl ze een workflow nakijken, zonder de log op dossier- of sjabloonniveau apart te hoeven openen.

Wat toont de auditlog?

De auditlog legt uiteenlopende activiteit vast. De tabel hieronder geeft enkele voorbeelden van wat er geregistreerd wordt:

Soort wijzigingWat de auditlog registreert
To-do’s en notitiesWanneer een to-do of notitie wordt toegevoegd, aangepast of als afgewerkt gemarkeerd.
CommunicatietagsWanneer een tag wordt toegevoegd of aangepast in de communicatie.
ChecklistsWanneer een checklist wordt toegevoegd of aangepast in het klantdossier.
Items met een sterWanneer een rekening of toelichting een ster krijgt, of wanneer de ster verwijderd wordt.
SjabloondetailsWanneer een detail wordt gewijzigd, gewist of ingevuld op sjabloonniveau.
PeriodestatusWanneer een periode wordt vergrendeld of ontgrendeld.

Kan ik de auditlog downloaden?

Silverfin biedt momenteel geen mogelijkheid om de auditlog te downloaden. Je kan de logs per periode nakijken in de interface, zoals hierboven beschreven, maar enkel voor het dossier of sjabloon dat je op dat moment bekijkt.