Gebruikersrollen Admin Personeel Externe medewerker ✗ Pulse gebruiker

Het vergrendelen van een periode in Silverfin helpt de gegevensintegriteit te waarborgen door ongewenste wijzigingen in financiële gegevens te voorkomen. Dit artikel legt uit wat er gebeurt wanneer een periode wordt vergrendeld, wat de functie precies doet (en niet doet), en hoe je deze optimaal kunt gebruiken. Je leert ook hoe je een periode vergrendelt en ontgrendelt en hoe je wijzigingen kunt monitoren via het audit log.

Inhoudstafel 

Hoe een periode vergrendelen en ontgrendelen

Periode vergrendelen

  1. Ga naar de overzichtspagina van de klant.
  2. Klik op de knop Acties aan de rechterkant.
  3. Selecteer Vergrendelen om de periode vast te zetten.
  4. Er verschijnt een bevestigingsscherm dat aangeeft dat de periode is vergrendeld.

Periode ontgrendelen

  1. Ga naar de overzichtspagina van de klant.
  2. Klik op Ontgrendelen om wijzigingen mogelijk te maken.

Permanente vergrendeling

Als een periode permanent is vergrendeld, kan alleen een gebruiker met adminrechten deze ontgrendelen.

Wat gebeurt er wanneer je een periode vergrendelt?

Het vergrendelen van een periode beveiligt financiële gegevens en voorkomt onbedoelde wijzigingen. Dit zijn de belangrijkste effecten:

Invoervelden van sjablonen worden vergrendeld

Gegevens die vóór het vergrendelen in een sjabloon zijn ingevoerd, kunnen niet meer worden gewijzigd, tenzij de periode wordt ontgrendeld.

De sjabloonversie wordt vergrendeld

Sjabloonupdates hebben geen invloed op reconciliaties en account-sjablonen binnen de vergrendelde periode. Dit voorkomt inconsistenties door onverwachte wijzigingen.

De toegepaste mapping wordt vergrendeld

De mapping die op het moment van vergrendeling is toegepast, blijft ongewijzigd. Zelfs als de periode wordt ontgrendeld, blijft de mapping vergrendeld tenzij deze manueel wordt aangepast.

Wat vergrendelen niet doet

  • De synchronisatie wordt niet gestopt. Wijzigingen in het onderliggende boekhoudsysteem blijven doorstromen naar de vergrendelde periode.
  • Je ontvangt meldingen bij gegevenswijzigingen. Een waarschuwing geeft aan dat er updates zijn, zodat je deze kunt beoordelen voordat je actie onderneemt.

Wanneer je wijzigingen bekijkt, zie je:

  • Het betreffende account, inclusief de oude en nieuwe waarden.
  • Opties om:
    • Nieuwe waarden accepteren en blijven volgen – Je erkent de wijziging.
    • Sluiten en melding zichtbaar houden – De waarschuwing blijft actief zonder de wijziging te accepteren.

Vergrendelen als controlemiddel gebruiken

Het vergrendelen en ontgrendelen van periodes wordt vastgelegd in het Auditlog, zodat je wijzigingen kunt traceren. Bijvoorbeeld:

  1. Een gebruiker voltooit het dossier in Silverfin.
  2. Een manager of partner controleert en vergrendelt de periode.
  3. Bij aanvang van de volgende periode kan de gebruiker controleren of het voltooiingspercentage nog steeds 100% is. Als dit is gedaald, kan de gebruiker via het audit log achterhalen of de periode handmatig is ontgrendeld en aangepast, of dat nieuwe gegevens via de synchronisatie zijn binnengekomen.

Door het vergrendelen van periodes als onderdeel van je workflow te gebruiken, zorg je voor nauwkeurige gegevens en betere controle over je financiële verslaglegging.