support

Gebruikersbeheer 22

• Kiezen tussen een Pulse-gebruiker en een externe medewerker in Silverfin
• Hoe bepaal ik tot welke dossiers een gebruiker toegang heeft?
• Hoe kan ik de toegang van een gebruiker aanpassen?
• Hoe kan ik een nieuwe gebruiker toevoegen?
• Hoe voeg ik een Pulse-gebruiker toe?

Alle 22 artikelen weergeven

Ondersteuning en onderhoud 5

• Hoe pas ik boekjaren aan? (Nederland)
• Hoe stuur ik e-mails naar de sectie "Documenten" door in Silverfin?
• Hoe gebruik ik de verschillende knoppen op kantoorniveau?
• Hoe pas ik boekjaren aan?
• Hoe herstel je beschadigde PDF-bestanden in Silverfin?

Communicatie 5

• Hoe beheer je de zichtbaarheid van Notities en To-Do's?
• Hoe kan ik communicatie verwijderen van een gebruiker die niet meer bij ons kantoor werkt?
• Hoe gebruik ik de to do's in communicatie?
• Hoe kan ik communicatie taggen?
• Hoe kan ik effectief communiceren in Silverfin?

Workflows en sjablonen: Kantoor niveau 8

• Hoe worden rekeningnummers weergegeven in werkdossier workflow?
• Hoe maak ik een tekst sjabloon?
• Hoe begin je met het aanpassen van een custom "workflow werkscherm" in Silverfin?
• Hoe werkt het vergrendelen van de mapping vanaf een bepaald boekjaar?
• Waarom zou ik beginnen met mapping?

Alle 8 artikelen weergeven

Klantdossier beheren 23

• Hoe wijs ik een rekeningsjabloon toe?
• Hoe kun je een workflow delen met een Pulse-gebruiker?
• Hoe kan ik een gearchiveerd dossier herstellen?
• Wat is de Silverfin Assistant?
• Hoe kan ik de "workflow status" gebruiken binnen een dossier?

Alle 23 artikelen weergeven

Gegevensbeheer 16

• Hoe kan ik boekhoudgegevens in een periode vervangen?
• Hoe kan ik de Insights knop gebruiken in toelichtingen?
• Hoe kan ik een rekening opnieuw mappen?
• Hoe wordt het rekeningtype in gemap­te dossiers bepaald?
• Hoe verwijder ik een periode?

Alle 16 artikelen weergeven

Rapporteren en exporteren 10

• Hoe wordt de volgorde in een export bepaald?
• Hoe pas ik een export aan in Silverfin?
• Hoe kan ik de marges in de bijlage van mijn export verkleinen?
• Hoe ga ik om met niet ondersteunde lettertypen bij export?
• Hoe kan ik een rapport exporteren naar Excel?

Alle 10 artikelen weergeven

Trainings en Workshops 4

• Hoe schrijf ik me in voor Silverfin workshops?
• Hoe kan ik de eindklant betrekken in Silverfin? (video)
• Hoe begin je een dossier in Silverfin?
• Hoe ga ik aan de slag met workflows en dossiersjablonen? (video)

Diverse 2

• Hoe gebruik ik de Marketplace? (video)
• Hoe gebruik ik het Facturatieportaal?