support

Gebruikersbeheer 21

• Kiezen tussen een Pulse-gebruiker en een externe medewerker in Silverfin
• Hoe bepaal ik tot welke dossiers een gebruiker toegang heeft?
• Hoe kan ik de toegang van een gebruiker aanpassen?
• Hoe voeg ik een Pulse-gebruiker toe?
• Hoe pas ik een Pulse-sjabloon aan?

Alle 21 artikelen weergeven

Communicatie 5

• Hoe beheer je de zichtbaarheid van Notities en To-Do's?
• Hoe kan ik communicatie verwijderen van een gebruiker die niet meer bij ons kantoor werkt?
• Hoe gebruik ik de to do's in communicatie?
• Hoe kan ik communicatie taggen?
• Hoe kan ik effectief communiceren in Silverfin?

Workflows en sjablonen: Kantoor niveau 9

• Rekeningsjablonen in Silverfin. Hoe deze op kantoorniveau te beheren
• Hoe workflows beheren vanuit de Silverfin Marketplace
• Wat is een workflowstatus en hoe beheer je die op kantoorniveau?
• Hoe worden rekeningnummers weergegeven in werkdossier workflow?
• Hoe maak ik een tekst sjabloon?

Alle 9 artikelen weergeven

Klantdossier beheren 30

• Talking Points integratie met AdminPulse
• Hoe maak je een consolidatiedossier aan binnen een bestaand dossier?
• Hoe maak je een analytisch dossier aan in Silverfin
• Hoe zorg ik ervoor dat Silverfin mijn ingeklapte workflow onthoudt?
• Hoe stel je een consolidatiedossier in bij het toevoegen van een nieuw dossier?

Alle 30 artikelen weergeven

Gegevensbeheer 31

• Waarom is de eerste periode niet beschikbaar in een dossier?
• Waarom worden boekingen naar de volgende periode verschoven als een periode wordt ingekort?
• Hoe kun je tags instellen en gebruiken bij correcties?
• Overzicht van de openingsbalans overdracht - bijgewerkte selectievakjes op het scherm ‘Periodes’
• Wat te doen wanneer je een incorrecte balans uploadt?

Alle 31 artikelen weergeven

Rapporteren en exporteren 20

• Hoe configureer je periodes in Silvefin rapporten?
• Rapporten in Silverfin - een intro
• Formuletypes in Silverfin-rapporten
• Hoe bouw je gegevensrijen op in Silverfin-rapporten?
• Hoe is een rapportsjabloon opgebouwd in Silverfin?

Alle 20 artikelen weergeven

Trainings en Workshops 4

• Hoe schrijf ik me in voor Silverfin workshops?
• Hoe kan ik de eindklant betrekken in Silverfin? (video)
• Hoe begin je een dossier in Silverfin?
• Hoe ga ik aan de slag met workflows en dossiersjablonen? (video)

Diverse 4

• Hoe gebruik ik de Marketplace?
• Hoe gebruik ik het Facturatieportaal?
• Hoe gebruik ik de verschillende knoppen op kantoorniveau?
• Hoe kan ik een Fintrax-pakket activeren in Silverfin? (BE markt)