| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Het rekeningsjabloon Voorraad, gekoppeld aan de 3-rekeningen, helpt je om snel een overeenstemming te bereiken met de voorraad en de bijbehorende voorraad detaillering toe te voegen.
Inhoudstafel
- Hoe voeg ik het rekeningsjabloon "Voorraad" toe aan de rekening?
- Gebruik van het Sjabloon
- Indicatoren in Silverfin
Hoe voeg ik het rekeningsjabloon "Voorraad" toe aan de rekening?
Op kantoorniveau kan een admin-gebruiker de ranges bepalen voor het sjabloon. Dit kan in verschillende scenario's worden gedaan, zowel bij het gebruik van mapping als wanneer er geen mapping wordt gebruikt.
Op dossierniveau kan je het sjabloon toevoegen binnen de rekening in het werkdossier via de knop Wijzigen in de rechterbovenhoek.
Gebruik van het Sjabloon
- Voorraadcontrole
Met het drop-down menu kun je aangeven of de voorraad is gecontroleerd. Dit helpt bij het bijhouden van de status van je voorraad.
- Documenten toevoegen
Gebruik het paperclip icoon om gerelateerde documenten toe te voegen aan je digitaal werkdossier. Dit zorgt ervoor dat al je informatie netjes op één plek wordt bijgehouden.
- Voorraadwijziging
Je kunt de relevante voorraadwijzigingsrekening toevoegen met behulp van de hashtag.
Indicatoren in Silverfin
- Groene bol: verschijnt wanneer het voorraadbedrag overeenkomt met het bedrag dat op de grootboekrekening is geboekt.
- Rode driehoek: Wordt getoond als er geen overeenkomst is tussen het voorraadbedrag en het grootboekbedrag.