| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe gebruiker |  Pulse gebruiker |
Het sjabloon 'Op te stellen of te ontvangen facturen / Op te stellen of te ontvangen creditnota’s' stelt je in staat kosten en opbrengsten vast te leggen waarvoor de factuur of creditnota nog niet ontvangen of verstuurd is.
Je kunt de gegevens eenvoudig detailleren, bijlagen toevoegen en opmerkingen plaatsen. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht en een correcte verwerking van je financiële gegevens.
Inhoudstafel
Activeren van het Sjabloon
Dit rekeningsjabloon hoort bij het BE working papers pakket. als admin gebruiker kan je het sjabloon activeren om nadien te kunnen toevoegen op dossierniveau.
Voor de template "Op te stellen of te ontvangen facturen / Op te stellen of te ontvangen creditnota’s" hebben we het mogelijk gemaakt om je eigen range toe te passen voor de deze overlopende rekeningen.
Standaard wijst Silverfin deze als volgt toe:
Op te maken facturen aan klanten: 404000 tem 404099
Te ontvangen kredietnota’s van leveranciers: 404100 tem 404199
Te ontvangen facturen van leveranciers: 444000 tem 444099
Op te maken kredietnota’s aan klanten: 444100 tem 444199
Op basis van deze ranges verschijnt er “Klant” of “Leverancier” in de titel:
Configuratie
Deze ranges kan je echter aanpassen naar de eigen nummering door onderstaande variabelen toe te voegen in de Custom Config:
{% assign invoices_to_be_issued = “” %}
{% assign credit_notes_to_receive = “” %}
{% assign invoices_to_receive = “” %}
{% assign credit_notes_to_be_issued = “” %}
Hou er echter wel rekening mee dat deze variabelen enkel kijken naar de eerste 4 cijfers van het rekeningnummer, dus een mogelijke custom configuratie zou kunnen zijn:
{% assign invoices_to_be_issued = 4041 %}
{% assign credit_notes_to_receive = 4045 %}
{% assign invoices_to_receive = 4441 %}
{% assign credit_notes_to_be_issued = 4445 %}