| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Overstappen naar nieuwe boekhoudsoftware of het veranderen van manuele upload naar een automatische synchronisatie vereist enige planning om je gegevens veilig te houden. Dit artikel laat je zien hoe je in een paar eenvoudige stappen de overstap soepel kunt maken zonder belangrijke financiële informatie te verliezen.
Inhoudstafel
Wanneer je overstapt naar nieuwe boekhoudsoftware of van manuele upload naar een automatische synchronisatie verandert, is het cruciaal om een geschikte startdatum te kiezen. Dit voorkomt dat de gegevens van het vorige jaar worden overschreven door de nieuwe synchronisatie-informatie.
Wisselen tussen synchronisaties
- Navigeer naar 'Dossier bewerken' op de overzichtspagina van de klant.
- Selecteer het tabblad 'Synchronisatie' en klik op 'Synchronisatie veranderen'.
- Selecteer op de volgende pagina de eerste optie.
- Je wordt vervolgens gevraagd om een start datum te selecteren. Deze datum moet samenvallen met het begin van een boekjaar. Het wisselen van synchronisaties op een andere datum is niet toegestaan.
Overstappen van manuele upload naar automatische synchronisatie
- Klik op de knop 'Dossier bewerken' op de overzichtspagina van de klant.
- Selecteer het tabblad 'Sync' en kies 'Sync instellen'.
- Selecteer op de volgende pagina de eerste optie.
- Je wordt vervolgens gevraagd om een synchronisatie en een overdrachtsdatum te selecteren. Deze datum moet samenvallen met het begin van een boekjaar. Het selecteren een andere datum is niet toegestaan.
Door deze stappen te volgen, zorg je voor een naadloze overgang die de integriteit van je gegevens waarborgt. Als je verdere hulp nodig hebt, neem dan gerust contact op met ons ondersteuningsteam.