GebruikersrollenAdminPersoneel✗Externe medewerker✗Pulse gebruiker

Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen Horus en Silverfin dossier om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in Horus automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.

Inhoudstafel 

Hoe kan ik een synchronisatie met Horus op dossier niveau instellen?

Om een bestaande Horus-synchronisatie met het klantdossier te koppelen, volg je deze stappen:

  1. Ga naar het gewenst dossier en aan de rechterkant heb je de knop 'Dossier bewerken'.
  2. Klik op het tabblad 'Sync'.
  3. Klik op de knop 'Sync instellen'.
  4. In het volgende scherm, krijg je de volgende 2 opties. Als je de eerste optie neemt, wordt de sync ingesteld met een sync startdatum.
  5. Kies Horus sync uit het drop-downmenu en een synchronisatie referentie..
  6. Bewaar wijzigingen.
Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laastse gegevens. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruik maken van de twee synchronisatiepijlen nast het dossiernaam.

Hoe bepaal je welke transacties worden gesynchroniseerd van Horus naar Silverfin?

  • Transacties uit Horus worden alleen met Silverfin gesynchroniseerd als ze zijn behandeld.
  • Ontbreken er transacties in Silverfin? Controleer dan in Horus of alle transacties behandeld zijn.

Screenshot: Transactie staat in dit voorbeeld nog niet behandeld.

Waarom kan ik mijn privé-dossiers uit Horus niet vinden in Silverfin?

  • Privé-dossiers in Horus zijn beperkt toegankelijk. Dit betekent dat je een nieuwe synchronisatie-entiteit moet aanmaken met de gegevens van de eigenaar van het dossier.
  • Ben je eigenaar van meerdere privé-dossiers? Dan krijg je met de nieuw aangemaakte synchronisatie-entiteit toegang tot alle dossiers die op jouw naam staan. Let op: Alleen gebruikers met admin-rechten kunnen de synchronisatie-entiteit op kantoorniveau instellen.