| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe je een Silverfin dossier koppelt aan Horus om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden wijzigingen in Horus gesynchroniseerd met Silverfin.
De Horus synchronisatie moet al op kantoorniveau bestaan voor je ze aan een dossier kan koppelen. Voor het opzetten op kantoorniveau heb je adminrechten nodig: zie Hoe kan ik een synchronisatie met Horus op kantoorniveau opzetten? Voor het koppelen aan een dossier heb je geen adminrechten nodig: zowel gebruikers met de rol Admin als Personeel kunnen dit doen.
Om een bestaande synchronisatie aan jouw dossier te koppelen, kan je de volgende stappen volgen:
- Klik op de overzichtspagina van het dossier bovenaan het linkerpaneel op de naam van het dossier en kies Dossier bewerken.
- Klik op het tabblad Sync.
- Klik op Sync instellen.
- Kies een van de aangeboden synchronisatie scenarios.
- Als je het eerste synchronisatie scenario hebt gekozen, word je gevraagd om de startdatum van de synchronisatie in te stellen.
- Kies Horus uit de lijst met beschikbare synchronisaties en selecteer een synchronisatie referentie.
- Bewaar de wijzigingen.
Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laatste gegevens in Silverfin. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruikmaken van de synchronisatiepijlen rechtsbovenaan.
Hoe bepaal je welke transacties worden gesynchroniseerd van Horus naar Silverfin?
- Transacties uit Horus worden alleen met Silverfin gesynchroniseerd als ze zijn behandeld.
- Ontbreken er transacties in Silverfin? Controleer dan in Horus of alle transacties behandeld zijn.
Screenshot: in dit voorbeeld is de transactie nog niet behandeld.
Waarom kan ik mijn privé-dossiers uit Horus niet vinden in het keuzemenu in Silverfin?
- Privé-dossiers in Horus zijn beperkt toegankelijk. Dit betekent dat je een nieuwe synchronisatie-entiteit moet aanmaken met de gegevens van de eigenaar van het dossier.
- Ben je eigenaar van meerdere privé-dossiers? Dan krijg je met de nieuw aangemaakte synchronisatie-entiteit toegang tot alle dossiers die op jouw naam staan. Let op: alleen gebruikers met adminrechten kunnen de synchronisatie-entiteit op kantoorniveau instellen.