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Cet article explique comment connecter Silverfin dossier à Horus pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Horus sera synchronisée avec Silverfin.

Table des matières

Comment lier la synchronisation avec Horus au niveau du dossier client?

Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes:

  1. Accédez au dossier et cliquez sur le bouton «Modifier le client».
  2. Cliquez sur l'onglet «Sync».
  3. Cliquez sur «Configurer la synchronisation».
  4. Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés. Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de transfert de la synchronisation.
  5. Choisissez Horus dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
  6. Enregister. 

Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation à côté du nom du dossier client.

Comment déterminer quelles transactions sont synchronisées de Horus vers Silverfin?

  • Les transactions de Horus ne sont synchronisées avec Silverfin que si elles ont été traitées.
  • Des transactions sont manquantes dans Silverfin? Vérifiez dans Horus que toutes les transactions ont bien été traitées.

Capture d'écran: Dans cet exemple, la transaction n'a pas encore été traitée.

Pourquoi ne puis-je pas trouver mes dossiers privés de Horus dans le menu déroulant de Silverfin?

  • Les dossiers privés sont restreints dans Horus, ce qui signifie que vous devez créer une nouvelle entité de synchronisation en utilisant les informations du propriétaire du dossier.
  • Êtes-vous propriétaire de plusieurs dossiers privés ? Dans ce cas, la nouvelle entité de synchronisation vous donnera accès à tous les dossiers qui vous appartiennent. Remarque: les entités de synchronisation ne peuvent être créées au niveau du bureau que par des administrateurs.