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Cet article explique comment connecter un dossier client Silverfin à Horus pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Horus sera synchronisée avec Silverfin.
La synchronisation avec Horus doit déjà exister au niveau du bureau avant de pouvoir la lier à un dossier client. La configuration au niveau du bureau nécessite des droits d'administrateur : voir Comment configurer une synchronisation avec Horus au niveau du bureau ? La liaison à un dossier client ne nécessite pas de droits d'administrateur : les utilisateurs ayant le rôle Administrateur comme ceux ayant le rôle Collaborateur peuvent le faire.
Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
- Cliquez sur l'onglet Sync.
- Cliquez sur Configurer la synchronisation.
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés.
- Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de début de la synchronisation.
- Choisissez Horus dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
- Enregistrez vos modifications.
Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données dans Silverfin. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation en haut à droite.
Comment déterminer quelles transactions sont synchronisées de Horus vers Silverfin ?
- Les transactions de Horus ne sont synchronisées avec Silverfin que si elles ont été traitées.
- Des transactions sont manquantes dans Silverfin ? Vérifiez dans Horus que toutes les transactions ont bien été traitées.
Capture d'écran : dans cet exemple, la transaction n'a pas encore été traitée.
Pourquoi ne puis-je pas trouver mes dossiers privés de Horus dans le menu déroulant de Silverfin ?
- Les dossiers privés sont restreints dans Horus, ce qui signifie que vous devez créer une nouvelle entité de synchronisation en utilisant les informations du propriétaire du dossier client.
- Êtes-vous propriétaire de plusieurs dossiers privés ? Dans ce cas, la nouvelle entité de synchronisation vous donnera accès à tous les dossiers clients qui vous appartiennent. Remarque : les entités de synchronisation ne peuvent être créées au niveau du bureau que par des administrateurs.