| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen Odoo en Silverfin dossier om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in Odoo automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Hoe kan ik een synchronisatie met Odoo op dossier niveau instellen?
Om een bestaande Odoo-synchronisatie met het klantdossier te koppelen, volg je deze stappen:
- Ga naar het gewenst dossier en aan de rechterkant heb je de knop 'Dossier bewerken'.
- Klik op het tabblad 'Sync'.
- Klik op de knop 'Sync instellen'.
- In het volgende scherm, krijg je de volgende 2 opties. Als je de eerste optie neemt, wordt de sync ingesteld met een sync startdatum.
- Kies Odoo sync uit het drop-downmenu en een synchronisatie referentie.
- Bewaar wijzigingen.
Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laastse gegevens. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruik maken van de twee synchronisatiepijlen nast het dossiernaam.