| Gebruikersrollen |  Admin | ✗ Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe admingebruikers een standaardrapport op kantoorniveau kunnen kopiëren en aanpassen aan de behoeften van hun kantoor.
- Als een standaardrapport niet volledig aan je behoeften voldoet, is de aanbevolen aanpak om er een kopie van te maken.
- Na het kopiëren van het rapport kun je de kopie wijzigen naar de voorkeuren van je kantoor. Je kunt bijvoorbeeld de lay-out, formulering of structuur aanpassen, terwijl het originele standaardverslag ongewijzigd blijft. Dit zorgt ervoor dat het standaardsjabloon beschikbaar blijft, terwijl het je de flexibiliteit geeft om rapporten af te stemmen op je eigen vereisten.
Let op: alleen admingebruikers kunnen rapporten kopiëren op kantoorniveau.
Hoe kopieer je een rapport op kantoorniveau?
- Ga naar Sjablonen op kantoorniveau.
- Selecteer de categorie Rapporten.
- Zoek het rapport dat je wilt kopiëren.
- Maak een kopie op een van de volgende manieren:
- Klik op Rapport kopiëren rechtstreeks vanuit de lijst met rapporten.
- Open eerst het rapport en klik vervolgens op Rapport kopiëren.
- Klik op Rapport kopiëren rechtstreeks vanuit de lijst met rapporten.
- Voer een naam in voor het nieuwe rapport.
- Kies of je het als een rapport wilt behouden of wilt omzetten naar een workflow-werkscherm.
- Sla je kopie op.
- Zodra het rapport is gekopieerd, kun je het bewerken om het aan de interne voorkeuren van je kantoor aan te passen zonder het originele rapport te beïnvloeden.