| Gebruikersrollen |  Admin | ✗ Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe je een analytisch dossier aanmaakt in Silverfin. Zodra een dossier als analytisch is geconfigureerd, kun je dimensies uit jouw boekhoudgegevens of via een handmatige upload gebruiken om financiële cijfers in meer detail te analyseren en te rapporteren.
Inhoudstafel
- Waarom analytische klantendossiers gebruiken
- Een nieuw analytisch dossier aanmaken
- Een bestaand dossier omzetten naar een analytisch dossier
Waarom analytische klantendossiers gebruiken
- Analytische dossiers stellen je in staat om gebruik te maken van analytische rapportering, wat betekent dat financiële gegevens in rapporten kunnen worden opgesplitst per specifieke dimensie. Dit weerspiegelt de analytische structuur die in het boekhoudsysteem wordt gebruikt en stelt je in staat om financiële gegevens gedetailleerder te analyseren.
- Om deze functionaliteit te gebruiken, moet het dossier eerst worden geconfigureerd als een analytisch dossier. Dit kan zowel bij het aanmaken van een nieuw dossier als door de instellingen van een bestaand dossier aan te passen.
- Analytische dossiers zijn Premium-dossiers en hebben een hogere kostprijs dan standaarddossiers. Indien je meer informatie wenst over de prijsstelling, neem dan contact op met jouw Customer Success Manager.
Een nieuw analytisch dossier aanmaken
Je kunt een analytisch dossier aanmaken wanneer je een nieuw dossier toevoegt op kantoorniveau.
Stappen
- Maak een nieuw dossier aan in Silverfin door op de knop 'Nieuw dossier toevoegen' te klikken.
- Selecteer bij de configuratie van het dossier het type 'analytisch dossier'.
- Sla het dossier op.
- Het dossier is nu geconfigureerd om analytische dimensies te ondersteunen.
Gedetailleerde informatie over hoe je een dossier aanmaakt, vind je in het volgende artikel: Hoe voeg ik een nieuw dossier toe?
Een bestaand dossier omzetten naar een analytisch dossier
Je kunt ook een bestaand dossier omzetten naar een analytisch dossier.
Stappen
- Klik in het overzichtsscherm van de klant op de knop 'dossier bewerken'.
- Ga naar het tabblad 'Configuratie'.
- Scroll omlaag en wijzig het type dossier naar 'analytisch'.
- Synchroniseer het dossier opnieuw met jouw boekhoudpakket (indien je er een gebruikt) om ervoor te zorgen dat de analytische gegevens correct worden geïmporteerd.
Dit artikel biedt een overzicht van de boekhoudpakketten die de synchronisatie van dimensies in Silverfin ondersteunen.