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Pulse est une plateforme de communication qui vous permet de communiquer avec vos clients au sujet de leurs données financières et de collaborer facilement avec leurs comptables. Cet article vous montre comment, en tant qu'utilisateur administrateur, utiliser le préréglage du Pulse par défaut ou en créer un plus personnalisé.

Table des matières 

Où puis-je trouver un préréglage du Pulse ?

Pour accéder aux préréglages du Pulse et configurer leurs paramètres, cliquez sur l'onglet 'Pulse' au niveau du bureau :

Quels préréglages du Pulse puis-je utiliser ?

  1. Préréglage par défaut : Il existe un préréglage 'par défaut' actif qui est automatiquement sélectionné lorsque vous ajoutez un nouveau dossier à l'environnement. Vous pouvez personnaliser le préréglage par défaut à tout moment.
  2. Préréglage personnalisé : Vous pouvez ajuster les préréglages existants ou en créer de nouveaux.
  3. Pour créer un nouveau préréglage du Pulse, cliquez sur 'Ajouter un préréglage de Pulse'.
Le choix d'un autre préréglage par défaut n'affecte pas les dossiers utilisant le préréglage précédent. Les préréglages ne seront pas automatiquement mis à jour.

Que puis-je configurer dans un préréglage du Pulse ?

Dans un préréglage du Pulse, vous pouvez configurer trois blocs :

  1. Tendances du Pulse (formules de rapport) : Définir des formules fonctionne de la même manière que dans les rapports. Vous pouvez créer des balises basées sur des plages de comptes, par exemple #60__64 comprend tous les comptes de 60 à 64. Cela vous permet de montrer aux clients les résultats de calculs spécifiques.
  2. Liens utiles : Ajoutez une liste de liens que vous souhaitez partager avec votre client. Configurez les liens utiles en entrant l'URL complète.
  3. Dossiers d'upload Pulse : Vous pouvez déterminer la structure des dossiers dans lesquels un client importe ses documents. Si un client (utilisateur Pulse) souhaite importer un document, il peut facilement sélectionner le dossier approprié.
    • Titre : Le nom visible pour les utilisateurs dans Pulse.
    • Chemin : L'emplacement où les documents sont stockés dans votre structure de dossiers. Vous pouvez créer plusieurs sous-dossiers sous 'Documents'. Utilisez un '/' pour faire référence à un dossier spécifique, par exemple le sous-dossier 'factures_de_vente' sous le dossier 'upload_clients'. Notez que cela est sensible à la casse.
Le dossier de destination n'a pas besoin d'exister au préalable. Il sera automatiquement créé lorsque l'utilisateur Pulse le sélectionne lors de l'import du fichier.

Comment un utilisateur Pulse importe-t-il un document ?

Lorsqu'un utilisateur Pulse souhaite ajouter un document, il doit cliquer sur le bouton 'Importer un nouveau fichier' dans la plateforme Pulse :

Il sera ensuite invité à importer le document et à choisir un dossier de destination :

Pour permettre aux utilisateurs Pulse d'accéder aux documents qu'ils ont importés, vous devez rendre le dossier concerné public dans le dossier client. Consultez Comment partager des documents avec un utilisateur Pulse ? pour les étapes.

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