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Suivre un dossier client dans Silverfin offre des avantages clés pour une collaboration efficace au sein de votre équipe. Vous restez informé des notifications importantes et la communication avec vos collègues est plus fluide. Cet article explique ce que le suivi d'un dossier client vous apporte, comment l'activer et comment voir quels dossiers clients vous suivez déjà.

Table des matières 

Pourquoi suivre un dossier client ?

Quelles notifications recevez-vous ?

  • Lorsque vous suivez un dossier client, vous recevez des notifications pour tous les messages envoyés à @internal.
  • Ainsi, tous les membres de l'équipe impliqués dans le dossier client restent informés et engagés.

Comment le suivi améliore-t-il la collaboration ?

  • Suivre un dossier client permet à toutes les personnes activement impliquées de rester au courant.
  • Nous vous recommandons de suivre les dossiers clients sur lesquels vous travaillez, afin de rester informé de tout changement ou de toute communication.

Comment suivre un dossier client ?

  1. Ouvrez le dossier client et accédez à Aperçu du dossier.
  2. En haut à droite de la page, activez le bouton bascule Suivre.

Comment voir quels dossiers clients vous suivez ?

  1. Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur les trois points à côté du bouton bascule Suivre.
  2. Cliquez sur Voir tous les dossiers suivis par moi.

Ce même menu indique combien de personnes suivent ce dossier client. 

Suivre un dossier client dans Silverfin assure une communication et un engagement efficaces au sein de votre équipe. Veillez à suivre les dossiers clients dans lesquels vous êtes activement impliqué, afin de rester informé et de collaborer efficacement.

Seuls les administrateurs et les collaborateurs internes peuvent suivre un dossier client.