| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Het volgen van een klantdossier in Silverfin biedt belangrijke voordelen voor effectieve teamcollaboratie. Deze functie zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van belangrijke meldingen en vergemakkelijkt naadloze communicatie binnen je team. Hier lees je hoe je kunt profiteren van de 'Volgen'-functie kunt gebruiken om je betrokkenheid bij klantdossiers te verbeteren.
Inhoudstafel
Voordelen van het volgen van het dossier
Ontvang meldingen
- Wanneer je een klantdossier volgt, ontvang je meldingen van alle berichten die naar @internal worden gestuurd.
- Dit zorgt ervoor dat alle teamleden die bij het dossier betrokken zijn, goed geïnformeerd en betrokken blijven.
Verbeterde samenwerking
- Het volgen van een dossier houdt iedereen actief op de hoogte.
- Het is aanbevolen om dossiers te volgen waarbij je actief betrokken bent, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen of communicatie.
Alleen admin-gebruikers en interne medewerkers kunnen het dossier volgen.
Interactie met een Pulse-gebruiker
- Een Pulse-gebruiker kan alleen een bericht via Pulse starten als iemand het dossier volgt.
- Het zorgen dat iemand het dossier volgt, maakt effectieve communicatie en rapportage van berichten mogelijk.
Hoe volg je een dossier?
- Navigeer naar de overzichtspagina van de klant.
- Vind de knop 'Dossier volgen' en klik hierop om het dossier te gaan volgen.
Hoe kun je controleren welke dossiers je volgt?
Om een lijst te zien van de dossiers die je volgt, klik je op de drie puntjes naast de knop 'Dossier volgen'.
Het volgen van een dossier in Silverfin zorgt voor effectieve communicatie en betrokkenheid binnen je team. Zorg ervoor dat je de dossiers volgt waarbij je actief betrokken bent, om goed geïnformeerd en samenwerkend te blijven.