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La fonctionnalité d'exportation dans Silverfin vous permet de créer rapidement des rapports de gestion standardisés en quelques clics. Ce guide vous explique comment générer un bundle d'exportation dans le dossier de votre client.
Étapes pour générer un bundle d'exportation
- Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Exports dans le panneau supérieur. Cela vous dirigera vers la section d'exportation.
- Cliquez sur le bouton Nouvelle exportation.
- Choisissez un style prédéfini dans le menu déroulant. Ces styles sont créés par votre administrateur.
- Cliquez sur le bouton vert Générer l'export pour créer le pack d'exportation.
- Une fois l'export prêt, vous serez redirigé vers la page Historique des exportations. Cliquez sur le titre du document généré pour l'ouvrir.
En plus de consulter le rapport, vous pouvez également :
- Déplacer le rapport vers la section Documents.
- Régénérer le rapport.
- Supprimer les anciennes exportations qui ne sont plus nécessaires.
Si le modèle ou le compte que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste, vérifiez qu'il est bien marqué d'une étoile dans le workflow. Seuls les éléments marqués d'une étoile peuvent être sélectionnés.
Nom du document exporté
Vos documents téléchargés sont automatiquement nommés selon un format cohérent afin que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin en un coup d'œil :
Nom du client_Période sélectionnée_Titre de l'exportation_Date et Heure
Par exemple, l'exportation du titre "Example titre" pour "Support Demo" pour la période de décembre 2026 vous donnera le nom de document suivant : support_demo_12_2026_Example titre_20260828_1104
