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La fonctionnalité d'exportation dans Silverfin vous permet de créer rapidement des rapports de gestion standardisés en quelques clics. Ce guide vous explique comment générer un bundle d'exportation dans le dossier de votre client.
Étapes pour générer un bundle d'exportation
- Depuis la page Aperçu du client, sélectionnez Exports dans le panneau supérieur. Cela vous dirigera vers la section d'exportation.
- Cliquez sur le bouton Nouvelle exportation.
- Choisissez un style prédéfini dans le menu déroulant. Ces styles sont créés par votre administrateur.
- Cliquez sur le bouton vert Générer l'export pour créer le pack d'exportation.
- Une fois l'export prêt, vous serez redirigé vers la page Historique des exportations. Cliquez sur le titre du document généré pour l'ouvrir.
En plus de consulter le rapport, vous pouvez également:
- Déplacer le rapport vers la section Documents.
- Régénérer le rapport.
- Supprimer les anciennes exportations qui ne sont plus nécessaires.
Vos documents téléchargés sont automatiquement nommés selon un format cohérent afin que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin en un coup d'œil :
Nom du client_Période sélectionnée_Titre de l'exportation_Date et Heure
Par exemple, l'exportation du titre "Example titre" pour "Demo" pour la période de décembre 2022 vous donnera le nom de document suivant : demo_12_2022_Example titre_20230930_1030
