| Gebruikersrollen | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
De exporteerfunctie in Silverfin stelt je in staat om met slechts een paar klikken snel gestandaardiseerde managementrapporten in PDF te maken. Deze handleiding laat zien hoe je een exportbundel kunt genereren in het dossier van je klant.
Stappen om een exportbundel te genereren
- Selecteer Exports via het linker navigatiepaneel. Dit brengt je naar de exportsectie.
- Klik op de knop Nieuwe Export.
- Kies een vooraf ingestelde exportbundel uit het keuzemenu. Deze bundels worden aangemaakt door je admin-gebruiker.
- Klik op de knop Genereer export om de exportbundel te maken.
- Zodra de export gereed is, word je doorgestuurd naar de pagina Exportgeschiedenis. Klik op de titel van het gegenereerde bestand om het te openen.
- Naast het bekijken van het bestand kan je ook:
- Het rapport naar de Documenten-sectie kopiëren.
- Het rapport opnieuw genereren.
- Oude exports verwijderen die niet langer nodig zijn.
Als een sjabloon of account dat je wilt gebruiken niet beschikbaar is om te selecteren, controleer dan of het in de workflow is gemarkeerd met een ster. Alleen items met een ster kunnen worden geselecteerd.
Namen van exportbestanden
Jouw gedownloade bestanden krijgen automatisch een naam met een vaste structuur, zodat je in één oogopslag vindt wat je nodig hebt: Klantnaam_Geselecteerde Periode_Exporttitel_Datum en Tijd
Bijvoorbeeld, het exporteren van de 'Jaarrekening' voor 'Support Demo' over de periode november 2026 geeft je de bestandsnaam: support_demo_11_2026_Voorbeeld titel_20260828_1050
