| Gebruikersrollen | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
De exporteerfunctie in Silverfin stelt je in staat om met slechts een paar klikken snel gestandaardiseerde managementrapporten in PDF te maken. Deze handleiding laat zien hoe je een exportbundel kunt genereren in het dossier van je klant.
Stappen om een exportbundel te genereren
- Selecteer Exports in het bovenste menu van de klantoverzicht pagina. Dit brengt je naar de exportsectie.
- Klik op de knop Nieuwe Export.
- Kies een vooraf ingestelde exportbundel uit het keuzemenu. Deze bundels worden aangemaakt door je Admin-gebruiker.
- Klik op de groene knop Genereer export om het export bundel te maken.
- Zodra de export gereed is, word je doorgestuurd naar de pagina Export historiek. Klik op de titel van het gegenereerde bestand om het te openen.
- Naast het bekijken van het bestand kan je ook:
- Het rapport naar de Documenten-sectie kopiëren.
- Het rapport opnieuw genereren.
- Oude exports verwijderen die niet langer nodig zijn.
Jouw gedownloade bestanden krijgen automatisch een naam met een vaste structuur, zodat je in één oogopslag vindt wat je nodig hebt: Klantnaam_Geselecteerde Periode_Exporttitel_Datum en Tijd
Bijvoorbeeld, het exporteren van de 'Jaarrekening' voor 'Demodossier' over de periode januari 2024 geeft je de bestandsnaam: Demodossier_01_2024_Jaarrekening_20240930_1030
