Rôles des utilisateurs Administrateur✗Collaborateur ✗Collaborateur externe ✗Utilisateur Pulse 

Dans cet article, nous décrivons les responsabilités des utilisateurs administrateurs dans Silverfin. Les administrateurs ont des responsabilités exclusives pour la création des dossiers clients et la gestion des utilisateurs. Lisez la suite pour découvrir ce que seul un administrateur peut faire.

Table des matières 

Que peut faire un administrateur au niveau du bureau ?

  • Ajouter de nouveaux dossiers clients.
  • Activer, désactiver et gérer les utilisateurs.
  • Créer et modifier les modèles de clients.
  • Activer et modifier des modèles :
    • modèles de compte
    • modèles de réconciliation
    • modèles de texte
    • modèles de rapport
  • Ajouter et modifier des workflows.
  • Modifier les écrans de travail des workflows.
  • Modifier la configuration des workflows.
  • Ajouter et modifier les statuts des workflows.
  • Ajouter et modifier des listes de mappings.
  • Ajouter et modifier des listes de contrôle.
  • Ajouter et modifier les tags de correction.
  • Ajouter et modifier les tags de communication.
  • Créer et modifier des Styles.
  • Créer et modifier des modèles Pulse.
  • Accéder aux Réglages avancés.
  • Créer et modifier des requêtes et des triggers dans Insights.
  • Créer et modifier des synchronisations.

Que peut faire un administrateur au niveau du dossier client ?

  • Archiver des dossiers clients.
  • Gérer les utilisateurs.

Que faut-il savoir d'autre sur les administrateurs ?

  • Les administrateurs ont accès à tous les dossiers clients, sauf les dossiers clients privés protégés. Une permission explicite est nécessaire pour accéder à ces dossiers clients.
  • Seul un administrateur peut demander au support de désarchiver un dossier client.
  • Seul un administrateur peut contacter le support pour changer l'adresse e-mail d'un utilisateur.