| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker |  Pulse gebruiker |
In dit artikel schetsen we de verantwoordelijkheden van admin-gebruikers binnen Silverfin. Admin-gebruikers hebben specifieke verantwoordelijkheden voor het aanmaken van dossiers en het beheren van gebruikers. Lees verder om te ontdekken welke exclusieve mogelijkheden admin-gebruikers hebben binnen Silverfin.
Inhoudstafel
Kantoor-niveau
- Dossiers toevoegen
- Gebruikers activeren/deactiveren en beheren
- Dossiersjablonen aanmaken/wijzigen
- Sjablonen activeren/bewerken:
- Rekening-sjablonen
- Toelichting-sjablonen
- Tekst-sjablonen
- Rapport-sjablonen
- Workflows aanmaken/bewerken
- Workflow werkschermen bewerken
- Workflowconfiguraties bewerken
- Workflowstatussen toevoegen/bewerken
- Mappinglijsten toevoegen/bewerken
- Checklists toevoegen/bewerken
- Tags voor correcties toevoegen/bewerken
- Tags voor communicatie toevoegen/bewerken
- Stijlen aanmaken/bewerken
- Pulse-sjablonen aanmaken/bewerken
- Queries en triggers aanmaken/bewerken in Insights
- Synchronisatie aanmaken/bewerken
- Toegang tot geavanceerde instellingen
Dossier-niveau
- Dossiers archiveren
- Gebruikers beheren
Aanvullende informatie
- Admin-gebruikers hebben toegang tot alle dossiers behalve de beschermde privé-dossiers. Voor toegang tot deze dossiers is expliciete toestemming nodig.
- Alleen admin-gebruikers kunnen bij ondersteuning een verzoek indienen om een dossier te dearchiveren.
- Alleen admin-gebruikers kunnen ondersteuning contacteren om het e-mailadres van een gebruiker te wijzigen.