Gebruikersrollen Admin✗Personeel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

In dit artikel schetsen we de verantwoordelijkheden van admin-gebruikers in Silverfin. Admin-gebruikers hebben exclusieve verantwoordelijkheden voor het aanmaken van dossiers en het beheren van gebruikers. Lees verder om te ontdekken wat enkel een admin-gebruiker kan doen.

Inhoudstafel 

Wat kan een admin-gebruiker doen op kantoorniveau?

  • Nieuwe dossiers toevoegen.
  • Gebruikers activeren, deactiveren en beheren.
  • Dossiersjablonen aanmaken en wijzigen.
  • Sjablonen activeren en bewerken:
    • rekeningsjablonen
    • toelichtingsjablonen
    • tekstsjablonen
    • rapportsjablonen
  • Workflows toevoegen en bewerken.
  • Werkschermen van workflows bewerken.
  • Workflowconfiguraties bewerken.
  • Workflowstatussen toevoegen en bewerken.
  • Mappinglijsten toevoegen en bewerken.
  • Checklists toevoegen en bewerken.
  • Tags voor correcties toevoegen en bewerken.
  • Tags voor communicatie toevoegen en bewerken.
  • Stijlen aanmaken en bewerken.
  • Pulse-sjablonen aanmaken en bewerken.
  • Toegang tot Geavanceerde instellingen.
  • Queries en triggers aanmaken en bewerken in Insights.
  • Synchronisaties aanmaken en bewerken.

Wat kan een admin-gebruiker doen op dossierniveau?

  • Dossiers archiveren.
  • Gebruikers beheren.

Wat moet je nog weten over admin-gebruikers?

  • Admin-gebruikers hebben toegang tot alle dossiers, behalve de beschermde privédossiers. Voor toegang tot die dossiers is expliciete toestemming nodig.
  • Alleen een admin-gebruiker kan bij Support een verzoek indienen om een dossier te dearchiveren.
  • Alleen een admin-gebruiker kan Support contacteren om het e-mailadres van een gebruiker te wijzigen.