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En tant qu'utilisateur administrateur, vous avez le pouvoir d'adapter l'accessibilité des reconciliations pour vos clients en utilisant la plateforme Pulse. Ce guide vous accompagne dans le processus de rendre une reconciliation visible dans Pulse.
Table des matières
- Comment rendre une reconciliation visible pour un utilisateur de Pulse?
- Quelle est la vue du client sur la reconciliation?
Comment rendre une reconciliation visible pour un utilisateur de Pulse?
- Sélectionnez 'Modèles' sur la page d'accuei ldu bureau.
- Naviguez vers la section 'Reconciliations'. Choisissez le(s) modèle(s) que vous souhaitez partager avec vos clients.
- Dans le modèle de reconciliation lui-même, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez les deux cases à cocher ci-dessous.
- Cliquez sur la case à cocher 'Visible pour les utilisateurs de Pulse'.
- Cliquez sur le bouton 'Enregistrer'.
Les reconciliations ne seront visibles pour les clients que si la période dans le dossier est publique.
Quelle est la vue du client sur la reconciliation?
- Les utilisateurs de Pulse verront une version 'en lecture seule' du modèle en mode 'prévisualisation'.
- Les utilisateurs de Pulse ne peuvent retirer une étoile ni modifier les modèles.
- Les clients peuvent télécharger le modèle dans Excel via le bouton 'Actions'.