| Gebruikersrollen |  Admin | ✗ Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Als een admin gebruiker heb je de mogelijkheid om de toegankelijkheid van toelichtingen voor je klanten aan te passen via het Pulse-platform. Deze handleiding leidt je door het proces om een toelichting zichtbaar te maken binnen Pulse.
Inhoudstafel
- Hoe maak je een toelichting zichtbaar voor een Pulse-gebruiker?
- Wat is de klantweergave van de toelichting?
Hoe maak je een toelichting zichtbaar voor een Pulse-gebruiker?
- Selecteer 'Sjablonen' op de startpagina van het kantoor.
- Navigeer naar het gedeelte 'Toelichtingen'.
- Kies de toelichting(en) die je met je klanten wilt delen.
- Binnen de toelichting template zelf, scrol omlaag totdat je de twee selectievakjes zoals hieronder ziet.
- Klik op het selectievakje 'Zichtbaar voor Pulse-gebruikers'.
- Klik op de knop 'Bewaar'.
Toelichtingen zijn alleen zichtbaar voor klanten als de periode in het dossier publiek is.
Wat is de klantweergave van de toelichting?
- Pulse-gebruikers zullen een 'alleen-lezen' versie van de toelichting zien zoals in de 'Voorbeeldmodus'.
- Pulse-gebruikers kunnen de templates niet onsterren of bewerken.
- Klanten kunnen de template downloaden naar Excel via de knop 'Acties'.
