Rôles des utilisateurs Administrateur✗Collaborateur ✗Collaborateur externe ✗Utilisateur Pulse 

Les groupes sont un moyen d'organiser et de gérer les utilisateurs ayant des rôles ou des permissions similaires. Dans ce court article, nous expliquons comment créer et gérer des groupes dans Silverfin.

Table des matières 

Quel est l'objectif de la création d'un groupe dans Silverfin ?

Les groupes dans Silverfin facilitent la gestion des permissions, le contrôle de l'accès et la collaboration au sein de votre bureau. Cette fonctionnalité vous permet également de donner rapidement accès à plusieurs utilisateurs en même temps.

Comment créer un groupe dans Silverfin ?

Les groupes sont créés au niveau du bureau par les utilisateurs ayant des droits d'administration. 

  1. Cliquez sur Utilisateurs dans le panneau de gauche, sous Administrateur.
  2. Ouvrez l'onglet Groupes, à côté de Collaborateurs et Externe.
  3. Cliquez sur Ajouter un groupe. La fenêtre Nouveau groupe s'ouvre.
  4. Sous Données du groupe, indiquez un Nom pour le groupe.
  5. Sous Collaborateurs, cliquez sur Ajouter des membres et recherchez les collaborateurs que vous souhaitez inclure.
  6. Sous Dossiers clients, cliquez sur Ajouter un dossier client et recherchez les dossiers clients auxquels le groupe aura accès.
  7. Cliquez sur Sauvegarder.

Comment ajouter ou retirer des collaborateurs et des dossiers clients dans un groupe ?

Les membres et les dossiers clients se gèrent depuis le groupe lui-même, et non depuis les paramètres du collaborateur ou depuis le dossier client.

  1. Cliquez sur Utilisateurs dans le panneau de gauche et ouvrez l'onglet Groupes.
  2. Dans la colonne Action, cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté du groupe que vous souhaitez modifier.
  3. Sous Collaborateurs, cliquez sur Ajouter des membres pour inclure un collaborateur supplémentaire, ou cliquez sur Retirer à côté d'un nom pour le sortir du groupe.
  4. Sous Dossiers clients, cliquez sur Ajouter un dossier client pour donner au groupe l'accès à un dossier client supplémentaire, ou cliquez sur Retirer à côté d'un dossier client pour retirer cet accès.
  5. Cliquez sur Sauvegarder.

Tous les membres du groupe ont accès à l'ensemble des dossiers clients liés à ce groupe. Ajouter un collaborateur comme ajouter un dossier client élargit donc l'accès.

Comment supprimer un groupe ?

  1. Cliquez sur Utilisateurs dans le panneau de gauche et ouvrez l'onglet Groupes.
  2. Dans la colonne Action, cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté du groupe que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez sur Supprimer le groupe en bas de la fenêtre.

Lorsque vous supprimez un groupe, l'accès dont les membres disposaient via ce groupe prend fin. L'accès dont ils disposent à titre individuel n'est pas affecté.

Informations clés

  • Seuls les utilisateurs ayant des droits d'administration peuvent créer et gérer des groupes.
  • Un utilisateur administrateur ne peut accéder à un groupe et le gérer que s'il en fait partie. Sinon, il ne peut pas supprimer ou modifier le groupe, que ce soit au niveau du bureau ou du dossier client.
  • Seuls les collaborateurs peuvent être ajoutés à un groupe. Les collaborateurs externes et les utilisateurs Pulse ne peuvent pas être membres d'un groupe.
Lorsque vous ajoutez un utilisateur à un groupe, celui-ci obtient l'accès à tous les dossiers clients liés à ce groupe. Vérifiez donc la liste des dossiers clients du groupe avant d'ajouter quelqu'un.