Rôles des utilisateursAdministrateur✗ Collaborateur✗ Collaborateur externe✗ Utilisateur Pulse

Cet article explique comment connecter Silverfin à WinbooksOnWeb pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans WinbooksOnWeb sera synchronisée avec Silverfin.

Table des matières

Comment configurer la synchronisation avec WinbooksOnWeb au niveau général?

Pour établir la connexion, veuillez suivre ces étapes. Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent activer la synchronisation au niveau général.

  1. Sur l'écran de vue d'ensemble du bureau, cliquez sur l'onglet «Synchronisations».
  2. Cliquez sur le bouton «Ajouter une nouvelle synchronisation» et choisissez «Synchronisation de la comptabilité».
  3. Choisissez WinbooksOnWeb dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton «Connecter». 
  4. Remplissez les champs pertinents.

Comment créer un Exchange token?

Pour synchroniser vos données entre WinbooksOnWeb et Silverfin, vous devez d’abord créer un Exchange token. Effectuez cette opération avec un compte disposant de tous les droits d’accès, généralement celui qui gère la licence.

Étapes à suivre dans WinbooksOnWeb

  1. Dllez dans Paramètres → Panneau de configuration → Applications externes.
  2. Cliquez sur Ajouter.
  3. Complétez le formulaire :
    • Description (1) : Donnez un nom clair à votre token.
    • Adresse e-mail (2) : Indiquez l’adresse à laquelle le token doit être envoyé. Utilisez la vôtre si vous êtes le demandeur.
    • Faire confiance à cette application (3) : Activez cette option pour avoir plus de temps pour saisir le token dans Silverfin.
    • Cliquez sur Ajouter et envoyer (4) pour générer le token.
  4. Le token sera envoyé à l’adresse e-mail que vous avez renseignée.
  5. Ouvrez l’e-mail et copiez le token.
  6. Collez le token et l’adresse e-mail utilisée pour le générer dans Silverfin.
  7. Une fois la synchronisation configurée au niveau du bureau, vous pouvez connecter WinbooksOnWeb au sein du dossier client. Vous aurez besoin du code de dossier de WinbooksOnWeb — il s’agit de votre référence de synchronisation. Ce code se trouve dans le sélecteur d’entreprise lors de la connexion.Si vous êtes déjà connecté au bon dossier, le code est entre parenthèses à côté du nom de l'entreprise :

Vous ne voyez pas la section “Applications externes”?

  • Il est possible que le module REST API ne soit pas actif pour votre licence ou dossier client.
  • Dans ce cas, veuillez contacter le support de WinbooksOnWeb ou votre client afin d’activer ce module.